卫龙(09985.HK)，于今日(12月5日)起至周四(12月8日)招股，预计12月15日在港交所挂牌上市。

假设每股发售价10.09港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，卫龙预计上市总开支约1.153亿港元，包括3\%的包销佣金、1.5\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

卫龙是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约5.795亿港元的发售股份，其中分众传媒(002027.SZ)董事长江南春先生控制的Media Global认购约3100万美元(2.423亿港元)、阳光人寿认购约3000万美元(2.344亿港元)、程焕先生、周晓乐女士通过Prospect Bridge认购约1.028亿港元。

卫龙是次IPO募资所得：约57.0\%用于扩大和升级集团的生产设施与供应链体系，以在未来三至五年提高集团的产能、仓储管理和产品质量；约15.0\%将用于在未来三至五年进一步拓展销售和经销网络；约10.0\%将用于未来三至五年的品牌建设；约10.0\%将用于未来三至五年的产品研发活动以及提升研发能力；约8.0\%将用于在未来三至五年推进集团业务的数智化建设。

卫龙是次IPO，摩根士丹利、中金公司、瑞银为其联席保荐人，其他承销商包括法国巴黎证券、富途证券、建银国际、元库证券、一盈证券。

招股书显示，卫龙在上市后的股东架构中，控股股东刘卫平、刘福平兄弟通过和和全球资本持股80.99\%；员工激励平台卫龙未来发展持股1.95\%；其他投资者包括CPE源峰持股4.09\%、高瓴持股2.16\%、腾讯(00700.HK)持股1.18\%、云锋基金持股1.18\%、红杉资本持股0.53\%、Duckling Fund持股0.53\%、厚生投资持股0.53\%、海松资本持股0.39\%、CWL Management XVIII持股0.20\%，河南财政厅及漯河经开区管委会旗下的上海泓漯持股2.16\%。其他公众股东持股4.10\%。

卫龙，来自河南漯河，作为中国最大的辣味休闲食品企业，专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年零售额计，卫龙食品在中国辣味休闲食品市场排名第一，市场份额达6.2\%，且在调味面制品、辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，95\%消费者年龄在35岁及以下。招股书显示，截至2022年6月30日，卫龙食品的经销网络覆盖县域的数量由2021年底的623个缩减至592个，所覆盖的零售终端数量由截至2021年底的约69万个增至约73.5万个。

卫龙招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1205/2022120500016_c.pdf

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