碧桂园(02007.HK),继11月22日以每股2.68港元完成配售14.63亿股,净募资38.718亿港元之后,不到一个月的时间,碧桂园再次公告拟配售股份。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1207/2022120700028_c.pdf
12月7日早间,碧桂园(02007.HK)公告,公司与配售代理签订配售协议,拟配售17.80亿股,每股配股价 2.70港元,募资39.208亿港元,募资净额(经扣除配售佣金及其他开支、费用)约47.41亿港元。
配售股份占碧桂园已发行股本约6.88\%、或经扩大后公司已发行股本约6.44\%。
配售价较昨日(12月6日)的收市价3.17港元,折让约14.83\%。是次配售,瑞银为其整体协调人兼配售代理,配售佣金为配售股份乘以配售价金额的0.5\%以及最多0.85\%的额外奖励费。
碧桂园是次配售所得,拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。
今年以来,碧桂园已先后三次根据一般授权发行可换股债券、配售新股份,先后分别净募资约38.61亿港元、29.907亿港元、38.718亿港元,合计净募资约105.235亿港元。若此次配售顺利完成,碧桂园年内再融资额将逾150亿港元。
截至午间收市,碧桂园跌9.78\%,报2.86港元,市值739.53亿港元。
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