2022年12月7日,来自北京的粉笔有限公司 Fenbi Technology Ltd. (前称粉笔科技有限公司 Fenbi Technology Ltd.)(以下简称“粉笔”)港交所披露其通过聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其早前于9月2日在港交所递交招股书。

粉笔聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104706/documents/sehk22120701188_c.pdf

主要业务
粉笔,成立于2013年,作为中国领先的非学历职业教育培训服务商,致力于通过科及创新提供高素质非学历职业教育培训服务,主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业(例如教师、医疗、会计、建筑及法律)谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目,包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。
根据弗若斯特沙利文报告,于2021年按收入计,粉笔在中国职业考试培训行业排名第二,市场份额4.3\%。
截至2022年6月30日,粉笔拥有3,796名讲师的专业团队,在线平台已积累逾4320万名注册用户、4930万在线付费人次;线下业务已经覆盖中国31个省份的220多个城市,累计190万线下付费人次;

股东架构
招股书显示,粉笔在上市前的股东架构中:
张小龙先生,通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd,持股12.38\%;
李勇先生,通过Liang Ma Limited,持股12.50\%;
李鑫先生,持股7.67\%;
魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd,持股2.78\%;
上述股东为一致行动人,合计持有约35.33\%的股份。

腾讯股东,持股14.13\%
IDG,持股11.95\%;
Matrix Partners,持股7.21\%;
高瓴,持股6.02\%;
其他股东,合共持股25.36\%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年,粉笔的总收入分别为 11.60亿、21.32亿、34.29亿和14.51亿元人民币,相应的净利润分别为 1.54亿、-4.84亿、-20.46亿-3.92亿元人民币,相应的经调整净利润分别为 1.75亿、-3.63亿、-8.22亿0.96亿元人民币。

中介团队
粉笔是次IPO的中介团队主要有花旗、中金公司、美林为其联席保荐人;普华永道为其审计师;竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师;上海澄明则正、科律香港分别券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

法国巴黎银行.朱泉星:教育行业,特别是职业培训行业,赴香港上市陆续增多
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年8月至2022年7月)

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复