2022年12月14日,来自浙江温州的美皓医疗集团有限公司Meihao Medical Group Co.,Ltd(下称“美皓集团”)(01947.HK),在历经7次不懈的递表之后,终于成功在香港联合交易所主板挂牌上市。这也是继奥新全民口腔、瑞尔集团(06639.HK)之后中国第三家IPO上市的口腔医疗服务企业。

美皓集团,来自浙江温州,目前在温州拥有和运营5家民营牙科医院,主要提供综合牙科服务,涵盖口腔综合治疗、牙齿正畸、口腔修复、种植牙科和其他等。截至2022年5月31日,美皓集团有53名持牌执业牙医、74名护士、46名其他医学专业人员。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的收入来算,美皓医疗是温州最大私人牙科服务提供商,在温州民营、整个牙科服务市场的市场份额分别约为25.2\%、13.2\%。

美皓集团是次IPO全球发行发售1.5亿(行使超额配股权前),发行价为每股0.84港元,募集资金总额约为1.26亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发2250万股,额外募资约1890万港元。


招股书显示,美皓集团在上市后的股东架构中,控股股东王晓敏、郑蛮夫妇他们分别持股63.75\%、7.50\%,合计持股71.25\%;香港注册牙科医师郑颖医生持股3.75\%;其他公众股东持股25\%。


截至午间收市,美皓集团每股报0.78港元,跌7.14\%,总市值为4.68亿港元。



美皓集团(01947.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

创升融资为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

国金证券为其联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

维恩证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

国泰君安、建银国际、民银证券、老虎证券、山高国际证券、横华国际证券其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

通商、竞天公诚(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、罗国贵为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;

美皓医疗招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000018_c.pdf


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