2022年12月14日,来自浙江温州的 美皓医疗集团有限公司 Meihao Medical Group Co.,Ltd (下称“美皓集团 ”) (01947.HK) ,在历经7次不懈的递表之后,终于成功在香港联合交易所主板挂牌上市。 这也是继奥新全民口腔、 瑞尔集团 (06639.HK) 之后中国第三家IPO上市的口腔医疗服务企业。
美皓集团 ,来自浙江温州,目前在温州拥有和运营5家民营牙科医院,主要提供综合牙科服务,涵盖口腔综合治疗、牙齿正畸、口腔修复、种植牙科和其他等。 截至2022年5月31日,美皓集团 有53名持牌执业牙医、74名护士、46名其他医学专业人员。 根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的收入来算,美皓医疗 是温州最大私人牙科服务提供商,在温州民营、整个牙科服务市场的市场份额分别约为25.2\%、13.2\%。
美皓集团 是次IPO全球发行发售1.5亿 股 (行使超额配股权前) ,发行价为每股0.84港元,募集资金总额约为1.26亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发2250万股,额外募资约1890万港元。
招股书显示, 美皓集团 在上市后 的股东架构中 ,控股股东 王晓敏、郑蛮 夫妇 , 他们分别持股63.75\%、7.50\%, 合计持股71.25\%; 香港注册牙科医师 郑颖 医生持股3.75\%;其他公众股东持股25\%。
截至午间收市,美皓集团 每股报0.78港元,跌7.14\%, 总市值为4.68 亿港元。
美皓集团 (01947.HK) 是次IPO上市的中介团队主要有:
创升融资 为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国金证券 为其联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
维恩证券 为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国泰君安、建银国际、民银证券、老虎证券、山高国际证券、 横华国际证券 为 其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永 为其审计师;
通商、竞天公诚 (香港) 分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、罗国贵 为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
美皓医疗招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000018_c.pdf
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