博安生物-B(06955.HK),于今日(12月19日)起至周四(12月22日)招股,预计12月30日在港交所挂牌上市。

博安生物,计划发售1069.48万股H股,其中90\%为国际发售、10\%为公开发售,另有15\%的超额配股权。每股招股价最高19.80港元,每手200股,最多募资2.12亿港元。

按每股发售价19.80港元,超额配股权未行使,博安生物预计上市总开支约5890万港元,包括4.5\%的包销佣金、4\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

博安生物是次IPO引入3名基石投资者,合共认购约1.50亿港元的发售股份,其中艾迪药业(688488.SH)董事长傅和亮先生认购约2311.97万港元、嘉实基金认购1亿港元、中国生物制药(01177.HK)认购2724.54万港元。

博安生物是次IPO募资所得:约59.5\%将用于核心产品的研发;约31.4\%将用于公司管线中其他产品的研发;约6.1\%将用于商业化目的;约3.0\%将用于营运资金及其他一般企业用途。

 

博安生物是次IPO,瑞银、安信国际为其联席保荐人,其他包销商包括富途证券、利弗莫尔证券、元库证券。

招股书显示,博安生物在上市后的股东架构中,绿叶制药(02186.HK),通过山东绿叶持股70.81\%;员工持股平台烟台博联、烟台博晟、烟台博发合计持股9.35\%苏州工业园区新建元持股1.70\%;建银国际通过建银聚源持股1.70\%;山东财政厅通过动能嘉智持股1.36\%;烟台莱山区国有资产管理局通过烟台蓝海持股0.85\%;烟台财政厅通过烟台伯汇持股0.34\%;深圳柏奥瑞思持股1.19\%;前海股权投资基金持股1.19\%;天缘投资持股1.11\%Starr International持股1.10\%;博睿爱美持股1.02\%;博睿罗伊,持股0.51\%;高特佳持股0.68\%;云南菲利克斯持股0.54\%;中原前海持股0.51\%;前海维阳持股0.34\%;烟台文森持股0.28\%;南京瑞源持股0.17\%;深圳兴锐持股0.17\%;亚联药业持股0.11\%。其他公众股东持股2.10\%。

 

博安生物,成立于2013年,于2020年被绿叶制药(02186.HK)收购,作为一家综合性生物制药公司,专注于包括肿瘤、代谢、自身免疫及眼科等常见主要治疗领域。截至最后实际可行日期,博安生物拥有3种核心产品、1种商业化产品、10种其他候选药物。

博安生物招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1219/2022121900010_c.pdf

 
 
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

博安生物-B,通过港交所聆讯,或很快香港IPO上市

绿叶制药(02186):分拆「博安生物」独立上市,获港交所确认

博安生物,来自山东烟台、分拆自绿叶制药,拟香港H股IPO,已在中国证监会递交申请

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年12月至2022年11月)

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复