TechStar上市文件
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1219/2022121900014_c.pdf


SPAC公司TechStar Acquisition Corporation(以下简称”TechStar)(07855.HK,04855.HK)公布正式上市文件,A类股份及上市权证预计将于12月23日(周五)在港交所挂牌上市,将成为香港第5家SPAC上市公司。


TechStar是次发售1.001亿股A类股份,发行价为10.00港元,募资10.01亿港元。股份每手买卖单位为11万股,每手110万港元,股票代码为07855.HK。


以及发售5,005万份上市认购权证,上市认购权证将以每手买卖单位为5.5万份,每份上市认购权证可按11.50港元的行使价换取每股A类股份,权证代码为0455.HK。


此外,发起人将以每份发起人认购权证1港元的价格认购4000万份发起人认购权证。


TechStar是次发售,清科资本、中信建投国际为其联席保荐人,其他包销商包括信银投资、中信里昂、中州国际、中国银河国际、艾德证券、国泰君安国际、民银证券、中泰国际、富途证券、维港国际金融。


发售证券必须只配售予专业投资者,不得由非专业投资者的公众人士买卖。


发售完成后,TechStar的发起人(B类股股东)包括中信银行(601998.SH,00998.HK)旗下信银投资持股6.99\%;倪正东先生通过清科集团、清科创业(01945.HK)、Rivulet Valley分别持股3\%、3\%、2\%;李竹先生持股3.99\%;刘伟杰先生持股1\%。专业投资者将持有全部A类股份,占总股份的80.02\%。


截至目前,合共已有14家SPAC公司在香港递交招股书,其中4家SPAC已成功上市。


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