2022年12月22日,富途控股有限公司 Futu Holdings Limited(简称”富途控股”)(03588.HK,FUTU.US)在港交所披露其拟在香港以介绍方式作双重主要上市的正式文件。
富途控股(03588.HK),今日起开始投资者教育,预计将于12月30日在港交所挂牌上市,股份将以每手100股在港交所进行买卖。
富途控股,是香港一家领先的一站式金融科技平台,凭借全数字化证券经纪和理财产品分销服务革新投资体验。公司由最初的证券经纪服务提供商,现已发展为集交易、理财产品分销、市场行情及信息、用户社区、投资知识分享及企业服务为一体的全方位互联网金融服务平台,已成为香港零售证券经纪行业的市场领导者及零售证券交易的首选品牌。
根据灼识咨询的资料,截至2021年12月31日,按零售证券交易额计,富途控股是香港联交所最大的证券经纪商,占有10.7\%的市场份额。
富途控股,于2007年开展业务并提供互联网技术及软件开发服务,于2012年从香港证监会取得第一类证券交易牌照,成功推出公司全自研香港证券交易系统,并开始在香港运营线上证券经纪业务。截至最后实际可行日期,富途控股在香港、新加坡、美国、澳大利亚、欧洲持有51项牌照、资质和会员资格,为约1920万名注册用户提供服务。
富途控股主要吸引新兴富裕阶层和精通技术的投资者群体,截至2022年6月30日,公司平台上的有资产客户平均年龄为37岁、有资产客户平均资产逾31万港元。公司提供全面的投资产品,包括全球主要交易所的股票及衍生品、融资融券、基金及债券投资。
富途控股自主开发了一套高度自动化的研发基础架构,用以支持业务运营的各个方面,包括开户、入金、交易投资及风险管理。
收入模式
富途控股的收入主要来自在线证券经纪、孖展融资服务。
经纪佣金及手续费收入
主要包括公司作为执行及结算券商,通过代客户交易股票及与股票挂钩的衍生品收取证券经纪服务的佣金及执行费用。手续费收入主要包括清算和结算服务、认购及代收股利服务费用。
利息收入
主要包括:(i)孖展融资,(ii)银行存款,(iii)IPO融资,即为客户安排与首次公开发售认购相关的融资,及(iv)融券服务。利息收入于实际发生时使用实际利率法在期间内确认。
其他收入
主要包括某个时点确认的收入:(i)货币汇兑服务收入;(ii)市场行情及数据收入;(iii)承销费收入;及(iv)首次公开发售新股认购服务费收入;期内确认的收入:(i)基金分销服务收入;及(ii)企业公关服务费收入。
招股书显示,富途控股于香港上市后,采用不同投票权架构,其A类股每股享有1票投票权,B类股投票权将由每股20票修改为每股10票,其在上市后的股东结构:
李华先生,通过直接及间接的方式,持有约14.73\%的A类股、约21.52\%的B类股,合计持股约36.25\%,拥有78.29\%的投票权。
其他董事,持股0.4\%;
腾讯(00700.HK),通过意像架构、Qiantang River、Tencent Mobility、TPP Opportunity、Distribution Pool等,合计持股约22.2\%;
其他美国存托股份持有人及投资者持股41.1\%。
招股书显示,在过去的2019财年、2020财年、2021财年三个财政年度和2022年上半年,富途控股的收入分别为5.11亿、19.90亿、39.13亿和20.01亿港元,相应的净利润分别为1.66亿、13.26亿、28.10亿和12.14亿港元。
富途控股是次介绍上市的中介团队主要有:高盛、瑞银为其联席保荐人;汇丰为其独家财务顾问;汇丰为指定交易商,高盛为替任指定交易商;普华永道为其审计师;汉坤、上海澄明则正为其公司中国律师;高伟绅为其公司香港律师;科律为有关美国监管及合规事宜的特别法律顾问;海问、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港律师;瑞生为指定交易商、替任指定交易商律师;灼识咨询为其独立行业顾问。
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