2022年12月22日,上海上美化妆品股份有限公司Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.(以下简称”上美股份“) (02145.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
上美股份是次IPO全球发行发售3695.80万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股25.20港元,募集资金总额约为9.31亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发554.30万股,额外募资约1.40亿港元。
招股书显示,上美股份在上市后的股东架构中,控股股东吕义雄先生,其直接持股37.14\%、通过红印投资(吕先生拥有93.33\%)、南印投资(吕先生拥有87.65\%)、上海韩东、上海盛颜分别持股27.21\%、15.34\%、2.66\%、0.42\%,合计持股82.77\%。张怀安先生,持股2.09\%; 雅戈尔(600177.SH)旗下雅戈尔投资,持股2.09\%;世茂股份(600823.SH)、张怀安先生分别拥有30\%、18.33\%权益的铭耀资产,通过希美投资,持股1.92\%;上海盈辅,持股1.40\%;安心智普投资,持股0.42\%。公众股东持股9.31\%。
截至午间收市,上美股份每股报25.25港元,总市值为100.23亿港元。
摩根大通、中金公司、中信里昂为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中泰国际、申万宏源、老虎证券、富途证券、华盛资本、中银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永为其审计师;
通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
君合、富而德为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
艾华迪为其物业估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;
上美股份招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1212/2022121200012_c.pdf
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