2022年12月22日,上海上美化妆品股份有限公司Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.(以下简称”上美股份“) (02145.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


上美股份,为一家多品牌化妆品公司,专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售,目前已在中国成功创立韩束一叶子红色小象等多个知名品牌。根据弗若斯特沙利文报告的资料,公司自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货品牌企业前五名。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,上美股份是唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币15亿元的国货化妆品公司。于2021年按零额计,公司在中国的国货品牌化妆品排名第四,在国货品牌护肤品市场排名第三,在国货品牌面膜产品排名第一,国货品牌母婴护理产品排名第一。

上美股份是次IPO全球发行发售3695.80万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股25.20港元,募集资金总额约为9.31亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发554.30万股,额外募资约1.40亿港元。


招股书显示,上美股份在上市后的股东架构中,控股股东吕义雄先生,其直接持股37.14\%、通过红印投资(吕先生拥有93.33\%)、南印投资(先生拥有87.65\%)、上海韩东、上海盛颜分别持股27.21\%、15.34\%、2.66\%、0.42\%,合计持股82.77\%。张怀安先生,持股2.09\%; 雅戈尔(600177.SH)旗下雅戈尔投资,持股2.09\%;世茂股份(600823.SH)、张怀安先生分别拥有30\%、18.33\%权益的铭耀资产,通过希美投资,持股1.92\%;上海盈辅,持股1.40\%;安心智普投资,持股0.42\%。公众股东持股9.31\%。


截至午间收市,上美股份每股报25.25港元,总市值为100.23亿港元。

上美股份(02145.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

摩根大通、中金公司、中信里昂为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中泰国际、申万宏源、老虎证券、富途证券、华盛资本、中银国际其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

君合、富而德为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

艾华迪为其物业估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;

上美股份招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1212/2022121200012_c.pdf



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作者 hkmipo

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