2022年12月23日,思派健康科技有限公司 Sipai Health Technology Co., Ltd.(简称“思派健康”)(00314.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
思派健康,通过强大的技术平台及数据赋能的营运能力,将中国医疗健康系统的患者、医生、医疗机构、制药公司及支付方联系起来并提供明确价值,目前经营三条业务线,包括特药药房业务、医生研究协助、健康保险服务。根据灼识咨询的资料,按2021年的收入计算,思派健康科技的特药药房业务经营着最大的私营特药药房,公司的医生研究协助经营着最大的肿瘤临床试验现场管理组织(SMO)。
思派健康是次IPO全球发行发售991.94万股(行使超额配股权前),发行价为每股18.60港元,募集资金总额约为1.85亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发148.78万股,额外募资约2767.31万港元。
招股书显示,思派健康在上市后的股东架构中,马旭广先生、李继先生、三家雇员激励平台Wise Approach、Creative Pioneer、Sail Far,分别持股7.47\%、5.24\%、5.30\%、2.11\%、1.31\%,为一致行动人,合计可行使约21.43\%的投票权。腾讯,通过Tencent Mobility、TPP Follow-on合计持股27.41\%; 分派股东、分派受让人分别持股7.76\%、5.17\%,合计持股12.94\%;其他数十名投资者包括IDG资本、JenCap、中电中金基金、中国平安、3W等合计持股约36.93\%;公众股东持股1.30\%。
截至午间收市,思派健康每股报23.85港元,大涨28.23\%,总市值为181.98亿港元。
摩根士丹利、海通国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、迈时资本、一盈证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;
竞天公诚、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
通商、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
灼识咨询为其行业顾问;
思派健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1212/2022121200016_c.pdf
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