敲钟现场(发起人四位代表,倪正东先生、英诺天使基金创始合伙人李竹先生、清科资本首席执行官江君女士、信银投资深圳总经理丁义春女士)

2022年12月23日香港第五家上市的SAPC公司TechStar Acquisition Corporation(以下简称”TechStar)(07855.HK,04855.HK)功在香港联合交易所主板上市
TechStar是次发售1.001亿股A类股份,发行价为10.00港元,募资10.01亿港元。股份每手买卖单位为11万股,每手110万港元,股票代码为07855.HK。

以及发售5,005万份上市认购权证,上市认购权证将以每手买卖单位为5.5万份,每份上市认购权证可按11.50港元的行使价换取每股A类股份,权证代码为0455.HK。

TechStar的发起人为信银资本、清科集团、清科资本、倪正东先生、李竹先生、刘伟杰先生,将持有全部的B类股份,持股分别占总股份的6.99\%、3\%、3\%、2\%、3.99\%、1\%。专业投资者将持有全部A类股份,占总股份的80.02\%。

TechStar需于上市后24个月内公布SPAC并购交易,并在上市后36个月内完成交易,公司拟专注于识别「新经济」领域的高增长特殊目的收购公司并购目标,包括但不限于并购目标经营所在司法权区的经济趋势及国家产业政策一致的创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及新零售、绿色能源和气候行动行业。

TechStar是次上市的中介团队主要有:
清科资本、中信建投国际为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
信银资本为其联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中信里昂、中州国际、中国银河国际、艾德证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国泰君安、民银证券、中泰国际、富途证券、维港国际金融为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
香港立信德豪为其审计师;
竞天公诚、威尔逊·桑西尼为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
盛德为其券商香港及美国律师


TechStar上市文件
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1219/2022121900014_c.pdf


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作者 hkmipo

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