润华服务(02455.HK),于上周五(12月30日)起至下周一(2023年1月9日)招股,预计2023年1月17日在港交所挂牌上市。


润华服务,计划发售7500万股,其中90\%为国际发售、10\%为公开发售,另有15\%超额配股权。每股招股价介乎1.70至2.00港元,每手2000股,最多募资1.50亿港元。

假设每股发售价1.85港元(招股价范围中位数),超额配股权未行使,润华服务预计上市总开支约3810万港元,包括4\%的包销佣金(不含2\%酌情奖励)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


润华服务是次IPO引入1名基石投资者,济南市槐荫区发改委通过济南槐荫城建投资集团认购人民币4000万元的发售股份

润华服务是次IPO募资所得:约54.3\%用于战略性投资及收购,以扩大物业管理业务;约28.0\%用于开发、加强及实施集团的信息技术;约17.7\%用于完善员工激励机制,以吸引、培养及挽留人才。


润华服务是次IPO,中泰国际为其独家保荐人,其他包销商包括工银国际、交银国际、浦银国际、建银国际、广发证券、光大证券国际、国泰君安、复星恒利、中国通海证券、中募金融、利弗莫尔证券、华盛资本、浙商国际、盈立证券。


招股书显示,润华物业在上市后的股东架构中,控股股东为栾涛(59.85\%)梁跃凤(3.05\%)夫妇、及其儿子栾航干先生(37.10\%),通过Springrain Investment持股54.90\%;济南安澜的有限合伙人通过安澜BVI公司持股8.51\%;济南禄通的有限合伙人通过禄通BVI公司持股8.99\%;谢皓先生通过Archery Capital Management Limited持股0.74\%;受限制股份单位特殊目的公司持股1.86\%;公众股东持股25\%


润华物业,成立于1996年,来自山东济南,为一家中国的综合物业管理服务提供商,主要定位于医院及公共板块的领先服务供货商,在管项目分为四类,包括(i)医院;(ii)公共物业;(iii)商业及其他非住宅物业(包括办公楼、产业园及停车场);及(iv)住宅物业。公司大多数在管项目位于山东省、部分位于北京及深圳等一线城市,于最后实际可行日期,润华物业为超过200个项目提供物业管理服务。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,润华物业在山东省物业管理服务市场排名第12位、市场份额约1.0\%。


润华服务招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000036_c.pdf



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