下周一(1月9日)上市、非学历职业教育平台粉笔(02469.HK)今日早间公告配售结果，其将成为2023年香港第一家上市公司。

粉笔(02469.HK)，每股发售价9.90港元，募资1.98亿港元

粉笔(02469.HK)，拟发行2000万股，另有15\%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份9.90港元，为招股价范围(9.50至9.90港元)上限定价，每手500股，募资约1.98亿港元，经扣除全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，所得款项净额约1.199亿港元。

粉笔是次IPO募资所得：约52\%用于丰富课程内容和扩大学员群体；约28.5\%将用于加强内容及技术开发能力；约12\%将主要用于为新开发的课程开展营销活动；约7.5\%将用作营运资本及其他一般企业用途。

花旗、中金公司、美林为其联席保荐人。

香港公开发售获33.88倍认购

香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购，相当于香港公开发售初步可供认购的合共200万股香港发售股份约33.88倍。香港公开发售的发售股份最终数目已增至600万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的30\%（假设超额配股权未获行使）。

国际配售获2.32倍认购

国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购的合共1800万股发售股份约2.3243倍。国际发售发售股份的最终数目为1400万股，相当于全球发售初步可供认购发售股份的约70\%(假设超额配股权未获行使)。

粉笔，为中国领先的非学历职业教育培训服务商，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目，包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按收入计，粉笔在中国职业考试培训行业排名第二，市场份额4.3\%。

职教培训服务商「粉笔」，预期2023年1月9日香港IPO上市

粉笔招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1223/2022122300006_c.pdf