2023年新年伊始,香港市场有所回暖,截至目前大概10家香港上市公司纷纷公布拟配售股份再融资。其中,配售融资超过1亿港元的,便有:
海吉亚医疗(06078.HK),融资7.92亿元(港元,以下同);
锦欣生殖(01951.HK),拟融资11.77亿;
美东汽车(01268.HK),拟融资10.23亿;
森松国际(02155.HK),拟融资6.64亿;
微盟集团(02013.HK),拟融资15.90亿;
哔哩哔哩(09626.HK),拟融资约32亿;
中教控股(000839.HK),拟融资约16亿;
….
昨日,又有2家香港上市公司拟再融资,华住集团(01179.HK)拟融资2.6亿美元(折合约20.28亿港元),雅居乐集团(03383.HK)则是最近两个月内的第3度配股、拟融资4.9亿。
值得注意的是,哔哩哔哩(09626.HK)、华住集团(01179.HK)均是美国香港两地上市的公司,这两家这一轮的融资都是在美国进行。
华住集团,拟发行ADR融资2.6亿美元
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0110/2023011000927_c.pdf
连锁酒店华住集团(01179.HK,HTHT)公布,公开发售2.6亿美元(折合约20.28亿港元)ADR美国预托股份,每份ADR代表10股普通股,是次承销商为高盛、瑞银,分别将有30天购股权,额外认购上限为3900万美元(折合3.04亿港元)ADR。
华住集团指出,发售需视乎市场情况及其他条件而定,无法保证是次发售会否完成,有关注册已于周二(1月10日)生效。
华住集团指出,是次发售募资净额将作疫后提升酒店组合及发展区域性经营模式资金、基础建设、供应链、个人及企业客户系统,以及一般营运用途。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0111/2023011100044_c.pdf
雅居乐集团(03383.HK)则是最近两个月内的第3度配股融资。
雅居乐集团公布以先旧后新方式配售近2.2亿股,相当于经扩大已发行股本约4.67\%,配售价为每股2.25元,较雅居乐上日收市价2.60元,折让约13.5\%。
雅居乐集团是次配股融资所得净额约近4.9亿元,拟用作偿还公司发行的于2025年到期5亿美元5.75\%的无抵押优先债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。
雅居乐集团是次配售的协调人及配售代理为法国巴黎证券、瑞信、摩根大通。
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