2023年新年伊始,香港市场逐渐回暖。
截至目前逾十家香港上市公司纷纷公布拟配售股份再融资。其中,配售融资超过1亿元(港元,以下同)的,便有:
哔哩哔哩(09626.HK),融资约4.09亿美元(折合约31.90亿港元),已完成,前后耗时3天;
海吉亚医疗(06078.HK),融资7.92亿,已完成,前后耗时8天;
华住集团(01179.HK),拟融资2.60亿美元(折合约20.28亿港元);
中教控股(000839.HK),拟融资约16亿;
微盟集团(02013.HK),拟融资15.90亿;
锦欣生殖(01951.HK),拟融资11.77亿;
美东汽车(01268.HK),拟融资10.23亿;
森松国际(02155.HK),拟融资6.64亿;
雅居乐集团(03383.HK),拟融资4.90亿;
其中,哔哩哔哩、华住集团是美国香港两地上市,发行ADR融资。
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昨日,又有3家香港上市公司拟再融资,中粮家佳康(01610.HK)拟配股融资15.64亿港元,泉峰控股(02285.HK)拟配股融资7.81亿港元,万国数据(09698.HK,GDS)拟配售5.8亿美元(折合约45.24亿港元)可转换优先票据。
中粮家佳康,折让1.71\%配股融资15.64亿港元
中粮家佳康(01610.HK)公布,公司向中粮集团(香港)配售6.8亿股新股,占扩大后股本约约14.84\%;每股配售价2.30元,较周三收市价2.34元折让1.71\%,涉资15.64亿元。
中粮家佳康拟将所得款项净额约15.51亿元,其中约70\%用于扩大产能及加强品牌生鲜猪肉分销;30\%用于偿还短期贷款及补充一般营运资金。
中粮集团(香港)为中粮家佳康之关连人士,并由中粮集团有限公司全资拥有。
于股份认购事项完成后,中粮集团(香港)及其一致行动人士之持股比例将由29.9\%增至约40.3\%。
泉峰控股,折让11.6\%配股融资7.81亿港元
泉峰控股(02285.HK)公布,配售2083.5万股,每股配售价37.50元,融资7.81亿元。
配售价较周三收市价折让约11.56\%;配售股份相当于扩大后已发行股本约4.08\%。
泉峰控股指,拟将所得款项净额主要用于升级生产设施、产品研发、增强销售及分销渠道,以及其他一般营运资金目的。
万国数据,配售5.8亿美元可转换优先票据
万国数据(09698.HK)宣布,其已达成协议,向多项私募股权基金及多位机构投资者,包括一项主权财富基金出售本金额合共5.80亿美元(折合约45.24亿港元)于2030年到期的4.5厘可转换优先票据。
万国数据拟将所得款项净额用于开发及收购新的数据中心、一般企业用途及营运资金需求。
受限于惯常反摊薄调整,初始转换价格将为每股美国存托股24.50美元,相当于票据本金额每1000美元兑40.8163股美国存托股的初始转换率。转换价格较公司在纳斯特买卖的美国存托股于紧接签署日期前25个交易日的成交量加权平均价格溢价约16.7\%。