2023年新年伊始,香港市场逐渐回暖,截至目前逾20家香港上市公司纷纷公布拟配售股份再融资。


其中,配售融资超过1亿元(港元,以下同)有:

哔哩哔哩(09626.HK)融资约4.09亿美元(折合约31.90亿港元),已完成,前后耗时3天
海吉亚医疗(06078.HK),融资7.92亿,已完成,前后耗时8天;
森松国际(02155.HK)融资6.64亿,已完成,前后耗时5天;
华住集团(01179.HK),融资2.60亿美元(折合约20.28亿港元);
中教控股(000839.HK)融资约16亿,已完成,前后耗时7天;
锦欣生殖(01951.HK),融资11.77亿,已完成,前后耗时11天;
微盟集团(02013.HK),融资15.90亿,已完成,前后耗时7天;
美东汽车(01268.HK)拟融资10.23亿;
雅居乐集团(03383.HK)拟融资4.90亿;
中粮家佳康(01610.HK),拟融资15.64亿;
泉峰控股(02285.HK),拟融资7.81亿;
首程控股(00697.HK),拟融资4.55亿;
万国数据(09698.HK,GDS)拟配售5.8亿美元(折合约45.24亿港元)可转换优先票据。

其中,哔哩哔哩华住集团是美国香港两地上市,发行ADR融资。

….


今日,又有2家香港上市未盈利生物科技公司拟再融资,诺辉健康(06606.HK)拟配股融资7.80亿,亚盛医药(06855.HK)拟配股融资5.50亿



诺辉健康,折让约8\%配股融资7.8亿元

诺辉健康(06606.HK)公布,以先旧后新方式配售2754.30万股,配售价每股28.38元,融资约7.82亿元。

配售价较昨日(1月17日)收市价折让约8\%;相当于经扩大已发行股本的6.02\%,

高盛、摩根大通为其联席整体协调人、联席配售代理。

公告指,所得款项净额约7.75亿元,30\%用于集团管线产品的进一步开发及商业化,包括CerviClear、 LiverClear及泛癌早期检测管线项目,以及其他管线项目,40\%用于经营活动,30\%用于业务发展活动及投资。

配股完成后,执行董事兼首席科学官陈一友的股权将由10.05\%降至9.45\%。



亚盛医药,折让9.9\%配股融资5.5亿

亚盛医药(06855.HK)公布,以先旧后新方式配售2250万股,每股配售价24.45元,融资约5.50亿元。

配售价较昨日(1月17日)收市价折让约9.94\%;配售股份相当于扩大后已发行股本约7.82\%。

摩根大通、中金公司、花旗为其联席整体协调人、联席配售代理。


公告指,配售所得款项净额约5.44亿,其中50\%用于关键候选产品APG-2575的临床试验,约20\%将用于核心产品HQP1351(耐立克(奥雷巴替尼))的临床试验,约20\%将用于其他关键候选产品的临床开发,及约10\%将用于一般公司用途。



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