2023年1月20日,来自广东东莞的广东快客电子商务有限公司的控股公司KK Technology Company Holdings Limited(以下简称“KK集团”)在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2021年11月4日递表失效之后的再一次递表。


KK集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105081/documents/sehk23012000456_c.pdf





主要业务

KK集团专注于潮流零售店的运营,通过DTC(直接面对消费者)模式提供各具特色的商品。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的GMV计,KK集团是2021年中国三大潮流零售商之一,同时也是是前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商,2019年至2021年GMV复合增长率达163\%。




品牌及门店

截至2023年1月11日,KK集团,拥有707家门店,覆盖中国31个省的190多个城市以及印度尼西亚的13个城市。公司已成功孵化 4个零售品牌,即:KKVTHE COLORISTX11KK馆,产品组合涵盖美妆潮玩食品及饮品家居品文具等多项类别。

根据弗若斯特沙利文报告,以 2021年的GMV计,公司的品牌KKV、KK馆在中国潮流零售市场精品集合中排名第二,市场份额约2.8\%,THE COLORIST在中国潮流零售市场美妆类中排名第三,市场份额约1.3\%,X11于中国潮流玩具零售商中排名第四,市场份额约为0.6\%。



收入模式

KK集团主要通过以下途径获得收入:货品销售(主要包括自有门店零售销售、向加盟店销售)基于销售的管理及咨询服务收入


股东架构

根据招股书披露,KK集团在上市前的股权架构中,

吴悦宁先生,通过MOGR,持股24.0023\%;

郭惠波先生,通过Starlight,持股4.3842\%;

上述股东,为一致行动人,合计持股28.3865\%,为单一最大股东组别。

 

梁捷先生,通过KK Brother,持股20.9956\%;

俞永福先生的Redefine Capital,通过eWTP,持股9.8786\%;

经纬创投Matrix,通过上海纬砺,持股7.5178\%;

黎瑞刚先生的CMC Capital,通过CMC Krypton、CMC II分别持股6.2957\%、 0.5163\%,合计持股6.8120\%;

 

盛希泰的深圳洪泰,通过上海翀益,持股4.0794\%;

沈燕捷的洪泰国际,通过STARWIN FUND SPC-SUNRISE FUND SP 持股0.1033\%;

五岳天下,通过Oriental Grow,持股3.3195\%;

受限制股份单位代名人,持股7.6325\%;

 

西藏璀璨(林海旭55\%、黄飞49\%),分别通过Bright Galaxy II Limited (0.7388\%)、Bright Galaxy (0.3352\%),合计持股1.0740\%;

Bright Desun II Limited,持股0.2103\%;


Millennium Investment Global Limited,持股0.8414\%;

Yiwei Jiang,通过N5 Capital持股0.3586\%;

阎绪彬,通过X Adventure持股0.2404\%;

郑烜乐先生的信托Leo Sense Trust,通过Lighthousecap持股0.1145\%、Lighthouse Capital持股0.0916\%、Lighthouse Fellow持股0.0229\%;


深创投,通过红土持股1.1531\%;

JP Gan,通过INCE Capital 持股1.4889\%;

Mana Ventures,通过Kamet Thrive 3 Limited持股0.3442\%;

嘉实基金,通过Harvest International持股0.3442\%;

葛志辉,通过ZUIKAKU CO., LIMITED 持股0.1721\%;

国联证券(01456.HK),通过Guolian Securities 持股0.3442\%;

上海煜旷,持股1.7209\%;

京东集团(09618.HK),通过JD Angara 持股1.3767\%;

民生银行(01988.HK),通过民生商银国际控股持股0.1721\%;

中信证券(06030.HK),通过Pluto Connection Limited 持股0.5163\%;

Hebert Kee Chan Pang,通过Redview Capital 持股0.6884\%。




公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前十个月,KK集团的营业收入分别为人民币4.64亿、16.46亿、35.24亿和30.67亿元;相应的净利润分别为人民币-5.15亿、-20.17亿、-56.81亿和1.89亿元;相应的经调整净亏损分别为人民币0.77亿、1.71亿、3.04亿和2.54亿元。


  


中介团队

KK集团是次IPO的中介团队主要有摩根士丹利、瑞信为其联席保荐人;毕马威为其审计师;海问、竞天公诚为其公司中国律师;普衡为其公司香港律师;汉坤、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。




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