2023年3月10日,九方财富控股有限公司 JF Wealth Holdings Ltd (简称”九方财富”)(09636.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
九方财富,作为中国在线投资决策解决方案提供商,专注于在线投资者内容服务市场。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,按总订单金额计,九方财富是中国第二大在线投资决策解决方案提供商,市场份额为5.9\%;中国最大的在线投资者内容服务提供商,市场份额为11.2\%;中国最大的在线高端投资者教育服务提供商,市场份额为31.9\%;中国第四大金融信息软件服务商,市场份额为5.4\%。截至2022年12月31日,九方财富共有245个在多个互联网平台上营运的MCN账户,拥有约3600万名追随者。
九方财富是次IPO全球发行发售5961.85万股(行使超额配股权前),发行价为每股17港元,募集资金总额约为10.14亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发894.25万股,额外募资约1.52亿港元。
九方财富是次IPO引入5名基石投资,合共认购4400万美元(约3.454亿港元)的发售股份,其中新华保险(01336.HK,601336.SH)旗下的新华资产管理认购1000万美元、中国飞鹤(06186.HK)董事长冷友斌先生最终全资拥有的Garland Glory认购1000万美元、老股东Orchid Asia CIL认购400万美元、马杰先生及其家族成员通过Duke King认购1000万美元、四川和邦集团认购1000万美元。
截至发稿时间,九方财富每股报16.80港元,跌1.18\%,总市值为78.25亿港元。
中金公司为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
法国巴黎证券、华泰国际、浦银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
方德证券、工银国际、建银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中泰国际、富途证券、老虎证券、华盛资本为其联席牵头经办人;
九方财富招股书链接:
香港 IPO中介机构排行榜 (过去两年:2021年&2022年)
2022年香港IPO市场:上市90家,募资1046亿,破发59\%,退市64家