2023年3月10日,来自北京的易点云有限公司 Edianyun Limited(以下简称“易点云”)再次在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年2月28日、2022年9月9日先后两次递表失效之后的再一次申请。

易点云招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105221/documents/sehk23031001472_c.pdf



主要业务
易点云,成立于2014年,作为中国主要的办公IT综合解决方案供应商,主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按收入、服务设备数量及再制造能力来看,易点云是中国最大的办公IT综合解决方案供应商,按收入计市场份额约19.6\%。
截至2022年12月31日,易点云拥有逾4.2万家订阅企业客户、逾110万台订阅设备。
易点云的收入,主要来自随用随还办公IT综合解决方案、销售设备、SaaS及其他服务等。


股东架构

招股书显示,易点云在上市前采用同股不同权架构,公司联合创办人纪鹏程博士张斌先生持有的每股普通股享有10票投票权,而其余每股普通股及优先股享有1票投票权。公司将于上市后终止同股不同权架构。易点云在上市前的股东架构中:

纪鹏程博士,持有13.90\%股份,拥有45.06\%投票权;

张斌先生,持有9.27\%股份,拥有30.04\%投票权;

华清竑易、华清彧易,分别持股0.60\%、0.46\%,合计持股1.06\%,拥有0.34\%投票权。

根据协议安排,纪博士可行使上述股东合共75.44\%投票权。


其他股东包括:

源码,通过Geometry、Sonorous、YDZ、Ease Villa、EasyRent、Entropy、Quark持股21.88\%;

经纬Matrix,通过Matrix IV、Matrix IV-A持股13.91\%;

顺为,通过Talented Ventures持股11.11\%;

考拉基金,通过天津同润持股10.40\%;

GIC,通过City-Scape持股8.49\%;

洪泰,通过北京再顺易点持股4.42\%;

Seas Investment,通过Seas Capital、获授权管理ParmaWay所持股份,合计持股4.06\%;

X Adventure,通过X Adventure Fund I L.P.持股0.80\%;

中关村中诺,持股0.51\%;

Innoven,持股0.20\%。


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,易点云的总收入分别为8.13亿、11.84亿和13.72亿元人民币,相应的净利润分别为0.88亿-3.48亿-6.12亿元人民币,相应的经调整净利润分别-0.45亿、0.93亿和 1.35亿元人民币。


中介团队

易点云是次IPO的中介团队主要有中金公司为其独家保荐人;德勤为其审计师;世辉、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;上海澄明则正、威尔逊.桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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