易点云招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105221/documents/sehk23031001472_c.pdf
招股书显示,易点云在上市前采用同股不同权架构,公司联合创办人纪鹏程博士、张斌先生持有的每股普通股享有10票投票权,而其余每股普通股及优先股享有1票投票权。公司将于上市后终止同股不同权架构。易点云在上市前的股东架构中:
纪鹏程博士,持有13.90\%股份,拥有45.06\%投票权;
张斌先生,持有9.27\%股份,拥有30.04\%投票权;
华清竑易、华清彧易,分别持股0.60\%、0.46\%,合计持股1.06\%,拥有0.34\%投票权。
根据协议安排,纪博士可行使上述股东合共75.44\%投票权。
其他股东包括:
源码,通过Geometry、Sonorous、YDZ、Ease Villa、EasyRent、Entropy、Quark持股21.88\%;
经纬Matrix,通过Matrix IV、Matrix IV-A持股13.91\%;
顺为,通过Talented Ventures持股11.11\%;
考拉基金,通过天津同润持股10.40\%;
GIC,通过City-Scape持股8.49\%;
洪泰,通过北京再顺易点持股4.42\%;
Seas Investment,通过Seas Capital、获授权管理ParmaWay所持股份,合计持股4.06\%;
X Adventure,通过X Adventure Fund I L.P.持股0.80\%;
中关村中诺,持股0.51\%;
Innoven,持股0.20\%。
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,易点云的总收入分别为8.13亿、11.84亿和13.72亿元人民币,相应的净利润分别为–0.88亿、-3.48亿和 -6.12亿元人民币,相应的经调整净利润分别为-0.45亿、0.93亿和 1.35亿元人民币。
易点云是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;德勤为其审计师;世辉、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;上海澄明则正、威尔逊.桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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