中宝新材(02439.HK)，于今日(3月21日)起至周五(3月24日)招股，预计3月31日在港交所挂牌上市。

中宝新材，计划发售1.9亿股新股、0.6亿股老股，合共2.5亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%的超额配股权。每股发售价介乎1.05至1.35港元，每手2000股，公司最多募资2.565亿港元。

若每股发售价1.20港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，中宝新材预计上市总开支约4700万港元，包括6\%的包销佣金、2\%的酌情奖金、整体协调人可收取公司应付酌情费总额6\%、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

中宝新材是次IPO引入1名基石投资者ZhongBaoNew materials认购约人民币9000万元的发售股份。

中宝新材是次IPO募资所得：约33.3\%用于扩建长春生产基地的生物降解塑料产品生产线；约33.2\%将用于在中国东南地区建立惠州生产基地；约25.7\%将用于进一步加强集团的研发能力、升级集团现有的研发设备、为研发项目提供资金及扩展产品组合，长远增加集团业务的价值；约3.0\%将用于升级、开发和整合集团的内部营运报告系统及云端财务报告系统以及购买及升级集团的硬件及IT相关设备；以及约4.8\%将用于营运资金及其他一般公司用途。

中宝新材是次IPO，东吴证券国际为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括复星国际证券、建泉融资、富汇证券、中国银河国际、中泰国际、艾德证券、千里硕证券、第一上海证券、富途证券、华业证券、贝德斯证券、佳富达证券、圣衡金融、老虎证券、中募金融。

招股书显示，中宝新材在上市后的股权架构中，张玉秋女士、单玉柱先生夫妇合计持股67.1903\%，其中张女士通过Lvsetianye Technology持股38.1081\%，单先生通过Lvsesenlin Technology、Daziran Technology、CPEP Holdings(拟用作雇员激励)分别持股9.1023\%、10.2599\%、9.7200\%。其他投资者包括：陈国斌先生，通过Shenzhou Technology持股4.8150\%；李溪泉先生，通过Languang Technology持股1.1250\%；卢昌东先生，通过Tianxingjian Technology持股1.0597\%；章志方先生，通过EP Technology持股0.8100\%。公众股东持股25\%。

中宝新材，成立于2014年，作为一家中国领先的生物降解塑料产品生产商，主要在中国东北从事生物降解塑料开发与制造。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按中国一次性生物降解塑料产品制造商收入计，中宝新材于中国所有一次性生物降解塑料产品制造商中排名第四，市场份额约2.6\%，在中国东北所有一次性生物降解塑料产品制造商中排名第一，市场份额为29.6\%；按2021年一次性生物降解塑料购物袋的销售收入来看，在中国东北所有一次性生物降解塑料产品制造商中排名第一，市场份额为40.6\%。