若每股发售价0.70港元(发售价中位数),超额配股权未获行使,力盟科技预计上市总开支约4320万港元,包括3\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
力盟科技是次IPO募资所得:约41.7\%将用于加强公司的研发能力(尤其是AI技术能力)、数据分析能力及改善公司与Adorado及Powershopy 平台更新及迭代相关的信息技术基础设施;约13.3\%将用于推广公司的跨境网店SaaS解决方案业务;约10.0\%将用于升级公司的业务及内部管理系统,以满足公司不断增长的业务规模;约15.0\%将用于加强在海外国家及地区提供本地化服务的能力,以满足客户对海外业务布局及扩充不断增长的需求,并将业务延伸至全球各地;约10.0\%将用于寻求战略合作或投资机会;及约10.0\%将用作营运资金及一般企业用途。
力盟科技是次IPO,广发证券(香港)为其独家保荐人、整体协调人,其他包销商包括首控证券、迈时资本、光大证券国际。
力盟科技,作为一家跨境数字营销服务提供商,在服务跨境电子商务行业方面处于领先地位,公司已为约1,900家营销主提供服务,涵盖电子商务、游戏及应用程序多个垂直行业。根据弗若斯特沙利文的资料,以2021年的总账单金额计,力盟科技就跨境电子商务在中国数字营销服务提供商中排名第三,市场份额为6.2\%,中国第四大跨境数字营销服务提供商,市场份额为2.7\%,中国第三大基于SaaS的跨境数字营销服务提供商,市场份额5.6\%。
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2022年香港IPO市场:上市90家,募资1046亿,破发59\%,退市64家