3月22日,固生堂(02273.HK)早间公布,拟先旧后新配售1040万股,配售价每股52.67港元,融资约5.48亿港元。
配售价较最后交易日收市价折让约8.00\%;配售股份相当于经扩大已发行股本的4.32\%。
摩根士丹利、海通国际为其整体协调人、配售代理,配售代理有权收取1.35\%的固定佣金。
公告指,所得款项净额约5.40亿港元,约60\%用于扩建线下医疗机构;约20用于升级及深化线上医疗平台的整合,加强集团线下及线上业务的联系及互动;约10\%用于丰富公司的产品组合,包括但不限于在合约研究机构的协助下开发院内制剂及建立内部制剂中心;约10\%用于规范医疗解决方案及改善公司的信息技术系统。
配售及认购完成后,控股股东涂志亮先生,最终投票权将由31.77\%降至30.40\%。
也谈香港上市公司的再融资:IPO募资固然重要,但上市后的不断再融资才最重要
从过去5年的数据,来看香港资本市场「再融资」的规模、速度和多样性
香港 IPO中介机构排行榜 (过去两年:2021年&2022年)
2022年香港IPO市场:上市90家,募资1046亿,破发59\%,退市64家