2023年3月29日,洲际船务集团控股有限公司Seacon Shipping Group Holdings Limited (以下简称“洲际船务”)(02409.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
洲际船务,来自山东青岛,作为为综合航运服务提供商,主要提供航运服务,包括租入船舶、控制船舶,还提供船舶管理服务。于2022年前九个月,公司控制21艘船舶,管理206艘船舶,其中179艘为第三方拥有的船舶。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计,洲际船务是总部位于中国的最大的第三方船舶管理服务提供商,占全球总市场份额的1.3\%。洲际船务控制船队约126万dwt(载重吨)、控制干散货船队约115万dwt的综合运力,公司为总部位于中国的第五大海运服务公司,按2021年国际航线的运力计,为第五大干散货航运公司。
洲际船务是次IPO全球发行发售1.25亿股(行使超额配股权前),发行价为每股3.27港元,募集资金总额约为4.09亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1875万股,额外募资约6131.25万港元。
洲际船务是次IPO引入3名基石投资,合共认购约1.287亿港元的发售股份,其中湖州吴兴认购1200万美元(将认购的股份占比不超过IPO时全部股份的4.99\%,即认购股份不超过2,495万股,实际认购金额或低于1200万美元)、福建国航远洋(833171.BJ)通过国电海运认购人民币2000万元、易桥资本通过Danube Bridge Shipping认购150万美元。
招股书显示,洲际船务在上市后的股东架构中,郭金魁先生通过JinQiu持股49.5\%、\%、通过JinChun持股2.25\%、通过Jovial Alliance持股6.0\%,合计持股约57.75\%;陈泽凯先生通过Kaimei Holding持股14.25\%、通过CZK Holding持股0.75\%,合计持股约15\%;赵勇先生通过Ruigao Holding持股1.5\%;贺罡通过Passion Wealth持股0.75\%;公众股东持股25\%。
截至发稿时间,洲际船务每股报2.85港元,跌12.84\%,总市值为14.25亿港元。
中泰国际为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
申万宏源、钜诚证券、交银国际、民银证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、华盛资本为其联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
洲际船务招股书链接:
洲际船务,中国第五大海运服务公司,今招股,预期3月29日香港IPO上市
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