2023年3月28日,来自广东深圳的拉拉科技控股有限公司 Lalatech Holdings Limited(前称货拉拉国际投资有限公司 Huolala Global Investment Limited) (简称”货拉拉”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
货拉拉招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105265/documents/sehk23032802117_c.pdf
2021年6月,货拉拉向美国SEC提交了一份保密的注册声明初稿,后于2021年7月,货拉拉决定不再进行该计划,转而寻求于中国香港上市。
2023年2月16日,货拉拉是次IPO的联席保荐人、法律顾问、联席保荐人的法律顾问与中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)作出电话咨询,CCRC由网信办授权接受网络安全审查申请。CCRC在咨询中确认,在中国香港上市并不属于审查办法第七条项下的「赴国外上市」范畴。因此,货拉拉的中国法律顾问认为,有关网络安全审查的强制性规定仅适用于寻求赴国外上市的公司,由于上市乃于中国香港进行,并非「赴国外上市」,故公司毋须根据审查办法第七条就上市申报网络安全审查。
主要业务
货拉拉主要收入来自境内,于2022年,境内收入占90.4\%,境外收入占9.6\%。
股东架构
招股书显示,货拉拉采用不同投票权架构,A类股每股可投10票,B类股每股可投1票,其在上市前的股东架构中,
周胜馥先生,通过直接及家族信托间接持有所有的A类股,占全部已发行股份的25.05\%;
B类股股东:
ESOP信托,持股7.38\%;
高瓴,通过HH HLL Holdings Limited、AUT-XII Holdings Limited及LLMV Holdings Limited合计持股9.67\%;
红杉资本,通过Ocean Prosperity Limited、SCC Growth VI 2020 L, L.P.、SCC Growth V 2018-C Holdco A, Ltd.、SC GGFII Holdco, Ltd.、SC GGF III Holdco,Ltd.及SC GGFIII 2020-B, L.P.合计持股9.11\%;
概念资本,通过MCF2 Holdings、ML1 Holding Co.、ML2 Holding Co.、Mindworks Ventures Limited、Mindworks Ventures Fund 3 SPC – Fund SP及MLLM LP合计持股8.34\%;
顺为,通过Shunwei HLL Limited、Astrend Opportunity III Alpha Limited及Golden Spectrum Limited合计持股6.91;
清流,通过HCM VC Investments Limited及Crystal Stream Fund II, L.P.合计持股6.77\%;
襄禾,通过Xiang He Fund I, L.P.、Xiang He Fund I Alpha, L.P.及Xiang He Fund Delta, L.P合计持股4.25\%;
谭稳宝先生,通过Matpo Development Limited持股1.26\%;
腾讯(00700.HK),通过Rhododendron Investment持股2.63\%;
美团(03690.HK),通过Two Hearts Investments及Joyness Service Global Holdings Limited持股0.50\%;
博裕资本,通过Crescent Ocean Limited持股1.00\%;
老虎环球基金,通过Internet Fund VI Pte. Ltd.持股1.00\%;
加拿大职业退休金计划OTPP,通过2807546 Ontario Limited持股1.60\%;
钟鼎资本,通过Eastern Bell International III Limited及Eastern Bell International XXVI Limited持股0.53\%;
富卫 FWD,通过FWD Bermuda持股0.75\%;
光源资本,通过Lighthouse International Growth Fund L.P. 及Highlight Capital L.P.持股0.64\%;
Aplex Capital,持股0.06\%;
Epic Faith,通过Beacon Summit Limited0及Victory Mount Limited持股0.63\%;
Prime Land,通过Jade Creek Limited持股0.28\%;
01VC Capital,持股2.53\%;
Wong Hin Sun, Eugene,通过Sirius Venture Capital持股0.12\%;
Ling Clarence Chun Kit,通过TimeWorth持股0.03\%;
Ng Shin Ein女士,持股0.09\%;
Kwong Ka Wing Kevin先生,通过Aria Group持股0.23\%;
Cheung Wan Ping Ivy,持股0.15\%;
Axiom Asia Opportunity Fund L.P.持股0.11\%;
Martlet International Limited,持股0.18\%;
Skycus Music,持股0.78\%;
D1 Capital,通过D1 Master Holdco I LLC持股1.54\%;
Aspex,通过AMF-3 Holdings Limited持股1.00\%;
基汇资本 GAW Capital,通过Star Link Limited,持股0.50\%;
ABI Capital,通过Archerman Capital Management LLC持股0.50\%
VIP IV Nominees Limited持股1.34\%;
CoreView,持股0.50\%;
中银香港,通过Legend Venture Limited持股0.30\%;
Power Mars Limited,持股0.17\%;
C Ventures Fund,通过Pride Aim Limited持股0.05\%;
Novel Skyline,持股0.03\%;
Brilliant Flame,持股0.10\%
中国平安,通过PA FRL Limited持股0.30\%;
BNR Lotus,持股0.20\%;
香港科技园,通过Primus Ginzburg Limited持股0.04\%;
Sunrise Oriental,持股0.01\%;
Moonlight Miracle,持股0.11\%。
高管(11名)
公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,货拉拉的营业收入分别为5.29亿、8.45和10.36亿美元,相应的净利润分别为–8.07亿、-20.86亿和-0.49亿美元,相应的经调整净利润分别为–1.55亿、-6.31亿和5323.3万美元。
中介团队
货拉拉是次IPO的中介团队主要有:高盛、美林、摩根大通为其联席保荐人;毕马威为其审计师;金杜、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;海问、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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