2023年3月30日, 中天建设(湖南)集团有 限公司 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited (以下简称”中天湖南集团 “) (02433.HK) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
中天湖南集团 ,作为湖南省一家领先、知名的总承包建筑集团,其拥有逾40年经营历史 。公司持有6 项壹级施工资质,主要提供工程施工服 务,涵盖民用建筑工程服务、市政工程服务、地基基础工程服务、装配式钢结构工程服务、其他包括建筑装修装饰等在内的专业承包工程 。 根据弗若斯特沙利文报告,就2021年的建筑收入而言,于2021年, 中天湖南集团 是湖南省3,438家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一,市场份额约为0.2\%;就2021年的建筑收入而言,在湖南省302家具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五,市场份额约为0.4\%。
中天湖南集团 是次IPO全球发行发售1.20亿 股 ,发行价为每股1.18港元,募集资金总额约为1.42 亿港元。预计不会行使超额配股权。
招股书显示, 中天湖南集团 在上市后的股权架构中,董事会主席 杨 中杰 先生、甘映华 女士夫妇 及其他77名个人股东通过 Z T (A)* 持股55.62\%。 123名个人股东 (包括17名集团董事或高级管理层成员或他们联系人的个人) ,通过11家BVI公司合计持股12.77\%; 25名独立第三方,包括公司的雇员及前雇员,通过ZT(M)持股5.79\%; 投资者 杨淑芬 女士,通过佰卓持股 0.82 \%。其他公众股东持股25.00\% 。
ZT (A) 由79名个人股东持有,包括: 12名个人 (为公司董事或高级管理层成员)合共持有约49.04\%,67 名个人 (为独立第三方,包括集团雇员)合共持有约50.96\%。 79名个人股东及其各自持股比例为:
董事会主席 杨 中杰 先生 25.24\% ,其妻甘映华 女士3.88\%;
执行董事闵世雄 先生1.30\%,其妻杨冰泉 女士0.37\%;
上述12人合计持有 ZT(A) 49.04\%的股份,其他的67人作为独立第三方的个人(包括集团雇员)合共持有 ZT(A) 约50.96\%。
截至午间收市, 中天湖南集团 每股报2.68港元,大涨127.12\%, 总市值为12.86 亿港元。
中天湖南集团 (02433.HK) 是次IPO上市的中介团队主要有:
均富融资 为其独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
民银证券 为 其联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
浦银国际、交银国际、一盈证券、光大证券国际、东吴证券国际、同人融资 为 其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
艾德证券、迈时资本、潮商证券、哪吒II证券 为 其联席牵头经办人;
香港立信德豪 为其审计师;
锦天城、德恒 为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
中天湖南集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0320/2023032000006_c.pdf
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