2023年3月30日,来自北京的京东工业股份有限公司 JINGDONG Industrials, Inc. (简称”京东工业”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
京东工业招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105271/documents/sehk23033004566_c.pdf
主要业务
京东工业布局专注于MRO采购服务的供应链技术与服务业务。根据灼识咨询的数据,按2022年的交易额计,京东工业在中国MRO采购服务市场排名第一。随着公司向更广阔的工业供应链市场扩展,按2022年的交易额计,京东工业成为中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商。
* MRO,维护、维修及运行,即支持生产或业务运营但不会成为最终产品一部分的商品,用于通用用途或特定工业场景下的专业用途,涵盖广泛的消耗品和设备类别。
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商品收入来自工业品的自营,公司销售的工业品主要包括MRO产品及BOM产品服务。 -
服务收入主要来自交易平台、广告及其他服务,主要包括(i)向公司电商平台上的第三方商家收取佣金及平台使用费;(ii)向广告主收取广告服务费;及(iii)就产品采购、能源消耗以及运营及维护的工业技术解决方案向客户收取服务费。
股东架构
招股书显示,京东工业,其在上市前的股东架构中,
刘强东先生拥有73.9\%投票权的京东集团(09618.HK,JD.NASDAQ),通过JD Industrial Technology Limited持股77.95\%;
刘强东先生,通过Max I&P Limited持股3.71\%;
GGV纪源实体,包括GGV VII Investments, L.L.C.、GGV VII Plus Investments, L.L.C.、GGV VII Investments Pte. Ltd.、GGV VII Plus Investments Pte. Ltd.、上海源彦企业、上海源安企业、上海源月企业、上海源烨企业,合计持股4.71\%;
Domking Investment II, L.P.,持股2.44\%;
阿布扎比投资基金42XFund,通过Expansion Project Technologies Holding SPV RSC Ltd持股1.58\%;
阿布扎比政府旗下的Mubadala,通过MIC Capital Management 23 RSC Ltd持股1.58\%;
红杉资本 Sequoia Capital China,持股1.38\%;
Skycus China Fund, L.P.,持股1.23\%;
CPEChina Fund和CPE Global Opportunities Fund,通过C-Open Education Investment Limited持股1.23\%;
JD Industrial Technology LLC(公司收购苏州工品汇当时的股东为优先单位持有人),持股0.72\%,JD Industrial Technology Limited仅拥有投票权。
Suzhou Yan Ji Network Technology Co., Ltd,持股0.80\%,股份以JD Industrial Technology Limited为受益人质押;
M&G(MNG.LSE),通过The Prudential Assurance Company Limited,持股0.95\%;
吴宵光先生,通过Welight Capital L.P.,持股0.45\%;
瑞典投资基金EQT AB,通过Alosa Limited,持股0.47\%;
北京新动力股权投资基金,持股0.41\%;
宁波新犁新动力股权投资,持股0.41\%;
高管
公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,京东工业的营业收入分别为人民币67.996亿、103.45和141.35亿,相应的净利润分别为人民币3.41亿、-12.59亿和12.67亿,相应的经调整净利润分别为人民币4.37亿、5.01亿和7.15亿。
中介团队
京东工业是次IPO的中介团队主要有:美林、高盛、海通国际为其联席保荐人;中信证券、瑞银为其财务顾问;德勤为其审计师;世辉、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;汉坤、佳利分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其行业顾问。
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