2023年5月25日,易点云有限公司 Edianyun Limited(以下简称“易点云”)(002416.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
易点云,成立于2014年,作为中国主要的办公IT综合解决方案供应商,主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按收入、服务设备数量及再制造能力来看,易点云是中国最大的办公IT综合解决方案供应商,按收入计市场份额约19.6%。
易点云是次IPO全球全球发售5857.50万股(1757.25万股新股、4100.25万股老股),发行价为每股10.19港元,募集资金总额约为5.97亿港元。预计超额配股权将不会被行使。
易点云是次IPO引入成都高新策源优产股权投资基金,认购1997万美元的发售股份。
截至午间收市,易点云每股报9.80港元,跌3.83%,总市值为56.28亿港元。
中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
瑞士信贷、中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、东兴证券香港、老虎证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
世辉、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;
澄明则正、威尔逊·桑西尼为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;
易点云招股书链接:
香港IPO市场:前四个月新上市22家、增16%,募资128亿、降19%