香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2021年6月至2023年5月)香港新上市公司 177家,都是主板上市(包括:163家IPO上市、11家介绍上市、3家GEM转主板);
在过去的12个月(2022年6月至2023年6月)香港新上市公司 97家,都是主板上市(包括:89家IPO上市、7家介绍上市、1家GEM转主板);
在2023年前五个月香港新上市公司 28家,都是主板上市(包括:25家IPO上市、2家介绍上市、1家GEM转主板)。具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2021年6月至2023年5月)
根据统计,在过去的24个月,共有51间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与177家新上市公司的保荐工作。在这51间券商中,中资券商30间,外资券商13间,港资券商8间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以 63家排在第一位,保荐参与率 35.6%;
-
摩根士丹利,以 26家排在第二位,保荐参与率 14.7%;
-
高盛,以 22家排在第三位,保荐参与率 12.4%;
-
海通国际,以 16家排在第四位,保荐参与率 9.0%;
-
摩根大通、瑞银,各以 14家排在第五位,保荐参与率 7.9%;
-
华泰国际,以 13家排在第七位,保荐参与率 7.3%;
-
招银国际,以 11家排在第八位,保荐参与率 6.2%;
-
中信建投、花旗,各以 10家排在第九位,保荐参与率5.6%。
这51间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(51间)的31.4%。
(二) 过去12个月的数据 (2022年6月至2023年5月)
就过去12个月的数据来看,这51间券商中的 44间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与97家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 31家排在第一位,保荐参与率 32.0%;
-
摩根士丹利,以 13家排在第二位,保荐参与率 13.4%;
-
高盛、海通国际、中信建投,以 9家排在第三位,保荐参与率 9.3%;
-
摩根大通、瑞银、华泰国际、花旗,各以 8家并列排在第五位,保荐参与率 8.2%;
-
招银国际,以 5家排在第十位,保荐参与率 5.2%。
这44间券商中,只参与一家上市公司的券商有21间,占全部券商数量(51间)的 41.2%。
(三) 2023年前五个月 (2023年1月至5月)
就2023年数据来看,这51间券商中的 27间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 28家新上市公司的保荐工作。
其中:
中金公司,参与保荐6家,排在第一;
摩根士丹利,参与保荐4家,排在第二;
海通国际、华泰国际、中信建投、花旗、美林、国泰君安、中泰国际、均富融资,各参与保荐2家,并列第三。
其他17间券商,各参与1家上市公司保荐工作。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2021年6月至2023年5月)
根据统计,在过去的24个月,共有 9间审计师参与 177家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 62家、占35.0%,排名第一;
-
安永,以 56家、占31.6%,排名第二;
-
毕马威,以 26家、占14.7%,排名第三 ;
-
德勤,以 18家、占10.2%,排名第四;
这四间共占91.5%的市场份额。
这9间审计师中,只参与一家上市的审计师有1间,占所参与的审计师数量(9间)的11.1%。
(二) 过去12个月的数据 (2022年6月至2023年5月)
就过去12个月的数据来看,共有 8间审计师参与 97家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、德勤,分别参与 30家、29家、17家和11家,占比分别为30.9%、29.9%、17.5%、11.3%。
(三) 2023年前五个月 (2023年1月至5月)
就2023年的数据来看,共有 7间审计师参与 28家新上市公司的审计业务。
其中普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 11家、5家、5家、3家。
立信德豪、中审众环、大华马施云,分别参与 2家、1家、1家。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2021年6月至2023年5月)
根据统计,在过去的24个月,共 31间中国律师参与167家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 64家、占38.3%,排在第一位;
-
通商,以 56家、占33.5%,排在第二位;
-
天元 ,以 29家、占17.4%,排在第三位;
-
金杜,以 26家、占15.6%,并列排在第四位;
-
中伦,以 24家、占14.4%,排在第五位;
-
汉坤,以 18家、占10.8%,排在第六位;
-
君合,以 17家、占10.2%,排在第七位;
-
海问,以 13家、占7.8%,排在第八位;
-
锦天城,以 12家、占7.2%,排在第九位;
-
嘉源,以 11家、占6.6%,排在第十位。
这31间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有12间,占所参与的中国律师数量(31间)的38.7%。
(二) 过去12个月的数据 (2022年6月至2023年5月)
就过去12个月的数据来看,这30间中国律师中的24间,参与92家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 40家、占43.5%,排在第一位;
-
通商,以 27家、占25.8%,排在第二位;
-
金杜,以 15家、占16.3%,排在第三位;
-
中伦,以 14家、占15.2%,排在第四位;
-
君合、海问,各以 9家、占9.8%,并列排在第五位;
-
天元、汉坤,各以 8家、占8.7%,并列排在第七位;
-
嘉源、澄明则正,各以 7家、占7.6%,并列排在第九位。
这24间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有6间,占所参与的中国律师数量(31间)的19.4%。
(三) 2023年前五个月 (2023年1月至5月)
就2023年的数据来看,共有 19间中国律师参与 28家(涉及到中国业务或资产)新上市。
竞天公诚,参与 9家,排在第一位;
通商、金杜,各参与 6家,并列排在第二位;
锦天城,参与 5家,排在第四位;
中伦,参与 4家,排在第五位;
天元、汉坤,各参与 3家,并列排在第六位;
君合、海问、澄明则正、大成、方达、德恒、上海文飞永,各参与 2家。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2021年6月至2023年5月)
根据统计,在过去24个月共 64间香港律师参与 177家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 35家、占19.8%,排在第一位;
-
史密夫斐尔、达维,各以 21家、占11.9%,并列排在第二位;
-
盛德,以 20家、占11.3%,排在第四位;
-
美迈斯,以 16家、占9.0%,排在第五位;
-
普衡、富而德,各以 15家、占8.5%,并列排在第六位;
-
竞天公诚、凯易,各以 14家、占7.9%,并列排在第八位;
-
世达,以 13家、占7.3%,排在第十位;
这64间香港律师中,
参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有3间,包括金杜(11家)、盛信(11家)、威尔逊‧桑西尼(10家);
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(64间)的35.9%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(14家)、金杜(11家)、天元(8家)、德恒(6家)、方达(4家)、汉坤(3家)。
(二) 过去12个月的数据 (2022年6月至2023年5月)
就过去12个月的数据来看,这64间香港律师中的 55间香港律师参与 97家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅 ,以 18家、占18.6%,排在第一位;
-
普衡,以 11家、占11.3%,排在第二位;
-
盛德、美迈斯,各以 10家、占10.3%,并列排在第三位;
-
史密夫斐尔、富而德,各以 9家、占9.3%,并列排在第五位;
-
达维、竞天公诚,各以 8家、占8.2%,并列排在第七位;
-
威尔逊·桑西尼,以 7家、占7.2%,排在第九位;
-
世达、金杜、盛信、科律、天元、佳利,各以 6家、占6.2%,并列排在第十位。
这55间香港律师中,
参与超过五家新上市公司的香港律师还有凯易(5家);
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(64间)的35.9%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(8家)、金杜(6家)、天元(6家)、德恒(4家)。
(三) 2023年前五个月 (2023年1月至5月)
就2023年的数据来看,共有 32间香港律师参与 28家新上市业务。
高伟绅、金杜,各参与 4家,并列排在第一位;
达维、威尔逊·桑西尼、摩根路易斯、德恒,各参与3家,并列排在第三位;
盛德、普衡、竞天公诚、世达、盛信、科律、天元、佳利、温斯顿、诺顿罗氏、美迈斯,各参与 2家。
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