2023年6月9日,来自上海浦东张江高科园区的来凯医药有限公司 Laekna, Inc. (以下简称”来凯医药“)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板IPO上市。其于2022年6月16日、2023年3月13日先后两次递表。
来凯医药聆讯后招股书链接:
主要业务
来凯医药,来自上海,成立于2016年,作为一家以科学驱动、处于临床阶段的全球生物科技公司,专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发。公司有2款核心产品及14种其他管线候选产品。核心产品其中一款LAE002用于治疗卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药实体瘤,另一款核心产品LAE001用于治疗前列腺癌。
来凯医药通过结合自主研发及授权产品,开发了强大的临床及临床前管线。凭借科研底蕴及研发方法,实施了由自主研发、业务发展及转化研究组成的「三支柱」产品开发模式。
来凯医药已开发了包括核心产品在内的16款创新候选产品管线,公司已开发或旨在开发单药疗法及新型联合疗法的候选药物,专注用于治疗各种的癌症及肝纤维化疾病。
股东架构
根据招股书披露,来凯医药在上市前的股权架构中,
OrbiMed,持股17.73%;
吕向阳博士,持股15.20%;
ESOP信托,持股10.45%。
上海金浦医疗相关GP实体,持股12.53%;
北京安龙实体,持股6.90%;
深圳投资实体,持股5.85%;
先进制造产业投资基金,持股5.83%;
林安鹏先生,通过Rococean Technology,持股4.87%;
燕园集团,持股4.60%;
Novartis Pharma AG,持股2.89%;
CMBI Private Equity Series B SPC,持股2.41%;
谢玲女士,通过Linbell Technology,持股2.30%;
昆山华创毅达生医股权投资企业,持股2.41%;
Worldstar Global Holdings Limited,持股1.94%;
苏州苏商联合产业投资合伙企业,持股1.03%;
江苏燕园东方创业投资合伙企业,持股0.98%;
成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业,持股0.85%;
深圳力合英飞创新创业投资合伙企业,持股0.78%;
Infinity-HB Ventures Fund LP,持股0.31%;
HongRun Limited,持股0.12%。
董事高管
高管(5名)
高管包括董事会主席兼首席执行官吕向阳博士,高级副总裁谢玲女士,首席科学官顾祥巨博士这3名执行董事外,其他包括首席医学官岳勇博士,副总裁王黎青女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2021年和2022年两个财政年度,来凯医药的未有营业收入,相应的研发开支分别为人民币1.73亿和3.13亿元;相应的净亏损分别为人民币7.30亿和9.02亿元。
中介团队
来凯医药是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;毕马威为其审计师;竞天公诚、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、科律分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。