2023年6月12日,科笛集团 Cutia Therapeutics (以下简称“科笛”)(02487.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


科笛,成立于2019年,是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。截至最后实际可行日期,科笛拥有1项核心产品及8项其他管线候选产品,亦分销海外合作伙伴开发的2款商业化产品。公司产品主要针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域,即毛发疾病及护理皮肤疾病及护理局部脂肪堆积管理药物表皮麻醉科笛集团开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台,通过该平台,已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中,其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。


科笛是次IPO全球全球发售2128.18万(行使超额配股权前),发行价为每股21.85港元,募集资金总额约为4.65亿港元。根据国际配售结果,若行使超额配股权,可能额外配发约84.14万股,额外募资约1838.46万港元。


科笛是次IPO引入3名基石投资者,合共认购2320万美元的发售股份,其中嘉实基金 Harvest认购2000万美元、新鸿迪创投认购220万美元、新氧(SY.NASDAQ)通过So-Young HK认购100万美元。

招股书显示,科笛在上市后的股东架构中,控股股东通和毓承实体,包括6 Dimensions LP、6 Dimensions Affiliates、苏州通和二期、苏州通和毓承合计持股约49.82%;云锋基金 Yunfeng Capital 持股13.16%;红杉资本持股11.28%;Fidelity Investment 富达投资持股7.47%;泰康人寿通过TK Derma Limited持股2.82%;Cormorant Private Fund,持股1.49%:Cormorant Global Fund,持股0.39%;Hony Capital弘毅投资,通过GHFFSP、USNL分别持股0.25%、1.62%;中金启辰基金通过CICC GF持股1.50%;清池资本通过LBC持股1.32%;厦门建发新兴产业股权投资柒号通过C&D No. 7持股1.32%;Summer Capital Limited通过Link Spirit持股0.56%;其他公众股东持股7.00%。


截至午间收市,科笛每股报21.65港元,微跌0.23%,总市值约66.28亿港元。

科笛(02487.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

德意志银行、中信里昂、华泰国际、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际其整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

大华继显、富途证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

元库证券、老虎证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

澄明则正、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;



科笛招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0531/2023053100050_c.pdf




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