慧居科技(02481.HK)，于今日(6月28日)起至下周一(7月3日)招股，预计7月10日在港交所挂牌上市。
慧居科技，计划发售7560万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎3.00至4.20港元，每手1000股，最多募资约3.18亿港元。
若每股发售价3.60港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，慧居科技预计上市总开支约8950万港元，包括3%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
慧居科技是次IPO引入1名基石投资者，为江阴国有金融投资的全资子公司江港国际，认购人民币5000万元的发售股份。
慧居科技是次IPO募资所得：约50%用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目；约40%将用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营相关设备装置及新密供热准备和扩展项目；约10%为营运资金及其他一般企业用途。
慧居科技是次IPO，国泰君安国际为其独家保荐人，其他包销商包括东方证券、光银国际、农银国际、中国银河国际、汇富金融、利弗莫尔证券、富强金融、永高证券。
招股书显示，慧居科技在上市后的股东架构中，双良科技，持股49.75%；江苏利创，持股16.91%；上述股东均被视为控股股东，合计持有慧居科技约66.67%的股份。其他股东包括：李宝山先生，持股1.99%；顾东升先生，持股0.83%；刘建生先生，持股0.83%；刘竟先生，持股0.66%；单昱林先生，持股0.66%；李峰林先生，持股0.66%；刘国银先生，持股0.66%；王晓松先生，持股0.66%；耿鸣先生，持股0.66%；蒋少军先生，持股0.66%。公众股东持股25.07%。
慧居科技，主要从事根据特许经营权向客户提供供热服务业务，作为一家主要在华北、东北、西北(“三北”)地区经营的跨省供热服务商。公司拥有五项运营特许经营权(山西3项、甘肃1项、内蒙古1项)，一项在建特许经营权(河南)。于最后实际可行日期，慧居科技的总特许经营面积及总实际供热服务面积分别约为4.199亿平方米、4,190万平方米。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年以特许经营权的总实际供热服务面积（按建筑面积计）计，慧居科技是中国第二大非国有跨省供热服务供货商。以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，排名第九。
慧居科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0628/2023062800030_c.pdf
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com
慧居科技，来自江苏江阴，通过港交所聆讯，或很快香港IPO上市
香港IPO市场：前五个月新上市28家，除牌21家、私有化3家
Post Views:
221
