2023年6月28日,来自广东广州的药师帮股份有限公司 YSB Inc. (简称”药师帮”)(09885.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


药师帮,成立于2015年并推出药师帮App,根据弗若斯特沙利文的资料,以2022年商品交易总额规模(GMV)计,药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台,市场份额21.0%。截至2022年12月31日,药师帮的医院服务网络包括约35.4万家下游药店及约17.3万家基层医疗机构。于2022年,药师帮月活买家达30.8万,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年,平台上交易的月平均可提供SKU数量达330万个。


药师帮是次IPO全球全球发售1580.88万(行使超额配股权前),发行价为每股20港元,募集资金总额约为3.16亿港元。根据国际配售结果,若行使超额配股权,可能额外配发约237.12万股,额外募资约4742.4万港元。


药师帮是次IPO引入中关村发展集团的全资孙公司ZGC International Limited为基石投资者,认购1280万美元的发售股份。

招股书显示,药师帮在上市后的股东架构中,张步镇先生通过MIYT Holdings Limited持股19.82%;元知集团通过百盈发展持股12.96%;Tiger Global通过Internet Fund持股12.65%;松禾资本通过Genius II Found Limited、Genius V Found Limited、上海绩旭分别持股5.36%、0.73%、0.75%;常春藤投资持股3.20%;High Mountain Capital Limited持股1.29%;Smart Venture Management Limited持股0.37%;计入公众持股量的股东:H Capital V, L.P. 持股9.42%;复星医药(600196.SH、02196.HK)持股8.75%;DCM Investments持股8.43%;齐秀国先生通过Ivy Pacific GX Limited持股1.94%;顺维资本 Shunwei Growth III Limited持股3.87%;百度(09888.HK、BIDU.US)持股2.20%;阳光人寿持股2.20%;SIG Global China Fund I, LLLP持股1.69%;深圳市高捷智慧持股1.29%;广州新星花城创业投资持股0.37%;Yue DU持股0.23%;其他公众股东持股2.5%。


截至午间收市,药师帮每股报21.65港元,涨8.25%,总市值约136.90亿港元。

药师帮(09885.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

工银国际、农银国际、复星国际证券其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、老虎证券、华盛资本为其联席牵头经办人;

德勤为其审计师;

方达、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

通商、富而德为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;



药师帮招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0615/2023061500042_c.pdf




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