新传企划(01284.HK)于今日(6月30日)起至下周三(7月5日)招股,预计7月17日在港交所挂牌上市。


新传企划,计划发售1.5亿,其中90%为国际发售、10%为公开发售,无超额配股权。每股发售价介乎0.84至0.92港元,每手5000股,最多募资约1.38亿港元


若每股发售价0.88港元(发售价中位数)超额配股权未获行使,新传企划预计上市总开支约3700万港元包括3.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


新传企划是次IPO引入未有基石投资者。


新传企划是次IPO募资所得:约26.3%预期用于合并及收购其他媒体或电子商务市场从业者或建立策略联盟,以加快集团的有机增长;约44.4%预期用于透过推出广告投放平台、个人智慧消费平台及电子商务解决方案平台,扩展及加强公司的产品系列,以及提高公司的数据收集及分析能力;约12.5%预计将用于建设公司的内部媒体内容管理平台,提高编辑的研究能力,并协助监察内容在质和量方面的表现;约6.9%预计将用于偿还银行借款;约9.9%预计将用作公司的营运资金及一般公司用途。


新传企划是次IPO,英皇企业融资、力高企业融资为其联席保荐人,其他包销商包括中国银河国际、国泰君安、交银国际、东吴证券(香港)


招股书显示,新传企划在上市后的股东架构中,杨受成博士,通过The Albert Yeung Discretionary Trust持股52.5%;李一培先生,通过Double Blossoms持股15%; 李兰娇女士,通过Double Fantastic持股7.5%。公众股东持股25%。

新传企划,作为一家数码媒体公司,主要通过数码媒体平台向包括跨国品牌所有者、广告代理公司、中小企等广告商提供综合广告解决方案。新传企划目前经营 个媒体品牌,即「新假期」、「东方新地」、「经济一周」、「新Monday(于2000年代初开办作为印刷杂志并有长久历史)以及MoreGOtripSunday Kiss亲子童盟Madame FigaroSSwagger这些品牌提供各式各样的内容,从餐饮及人气景点、美馔及烹饪、时尚服饰、美容及旅游、娱乐新闻、亲子、电子产品及游戏等时尚生活,到设计师及奢侈品牌、金融及投资相关内容。

新传企划招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0630/2023063000046_c.pdf


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