若每股发售价4.25港元，超额配股权未获行使，巨星传奇预计上市总开支约9920万港元(公司承担8900万港元、售股股东承担1020万港元)，包括3%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

巨星传奇是次IPO引入2名基石投资者，合共认购1800万美元的发售股份，其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、网龙(00777.HK)认购300万美元的发售股份。

巨星传奇是次IPO募资所得：约23.8%将用于多元化产品组合；约30.6%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；约27.8%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；约12.3%将用于升级IT基础设施及增加对IT开发的投资；及约5.5%将用作营运资金。

巨星传奇是次IPO，民银资本为其独家保荐人，其他包销商包括源盛证券、浦银国际、第一上海、农银国际、国泰君安、交银国际、兴证国际、华盛资本、艾德证券、南华证券、中泰国际、光大证券国际、华福国际证券、安信国际证券、建银国际、浙商国际金融、华富建业证券、盈宝证券、盈立证券、富途证券、国农证券、一盈证券、软库中华、利弗莫尔证券。

巨星传奇，成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。公司业务深度绑定周杰伦先生，亦于庾澄庆先生、刘畊宏先生及王姵云女士夫妇、方文山先生进行合作，以及其他包括张杰、梁心颐、詹宇豪、陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，同时还与孙耀威的潜在合作订立谅解备忘录。公司旨在整合明星IP许可及商业项目，扩大消费者基础及提高品牌知名度。根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。

巨星传奇招股书链接：

巨星传奇，今招股，预期6月13日香港IPO上市，民银资本独家保荐

周杰伦概念股「巨星传奇」，通过港交所聆讯，传下周招股，六月中上市

香港IPO市场：前四个月新上市22家、增16%，募资128亿、降19%