Keep(03650.HK)，于今日(6月30日)起至下周三(7月5日)招股，预计7月12日在港交所挂牌上市。
Keep，计划发售1083.86万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎28.92至61.46港元，每手100股，最多募资约6.66亿港元。
若每股发售价45.19港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，Keep预计上市总开支约1.237亿港元，包括3.25%的包销佣金、1.25%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
Keep是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约7654万港元的发售股份，其中奋达科技(002681.SZ)，认购500万美元、福建胜德集团认购2000万美元、厦门群鑫机械认购人民币2000万的发售股份。
Keep是次IPO募资所得：约35%将在未来三年内用于研发，以提升技术能力并推动产品创新；约30%将在未来三年内用于健身内容的开发及多元化；约25%预计在未来三年内用于投入品牌宣传及推广；约10%预计用于一般企业用途及运营资金需要。
Keep是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括广发证券(香港)、建银国际、招银国际、富途证券、老虎证券。
招股书显示，Keep在上市后的股东架构中，单一最大股东王宁先生通过Persistent Courage Holdings Limited、Lightmap Limited持股16.62%；彭唯先生，通过Metropolis Olympia持股2.02%；刘冬先生，通过Bulldog Group持股1.06%；文春鹏先生，通过Impressive Appearance持股1.04%；股权激励计划平台Calorie Partner Limited，持股8.60%；股权激励计划平台Calorie Fortune Limited，持股2.75%；GGV纪源资本通过数家实体合计持股14.42%；软银，通过SVF II CalorieSubco (DE) LLC持股9.28%；五源资本通过数家实体合计持股7.50%；时代资本，通过JenCap Squad，持股4.96%、通过JenCap Squad I L.P，持股0.66%；腾讯(00700.HK)，通过添曜持股6.24%；贝塔斯曼，通过BAI GmbH.持股5.33%；高盛，通过Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.持股4.63%；Ventech China，通过VENTECHCHINA III SICAR持股2.40%；高瓴，通过NVMB XII HoldingsLimited，持股2.13%；Coatue资本，通过Coatue PE Asia 43 LLC持股0.70%；Liu Guowei，通过BW Ventures Limited持股3.89%；Chen Mingyong，通过天进贸易持股2.98%；CANDIACLIMITED，持股0.73%。其他公众股东持股2.06%。
Keep，成立于2014年，主要为用户提供全面的健身解决方案，通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课)，提供广泛的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式和饮食动态调整课程内容和锻炼强度。根据灼识咨询报告，按2022年的月活跃用户、用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的在线健身平台。于2022年，Keep平台的平均月活跃用户为3640万，积极参与锻炼在平台总共记录约21亿次锻炼次数。
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