2023年6月30日,来自广东深圳的连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称”连连数字”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
连连数字的综合数字解决方案包括数字支付服务及增值服务。
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数字支付服务(全球支付、支付),主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。
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增值服务,包括商业服务及技术服务,其中,商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务;技术服务,包括账户及电子货币包以及软件开发服务。
股东架构
招股书显示,连连数字在上市前的股东架构中,
章征宇先生,直接持股11.57%;
章先生作为GP,且拥有LP合伙权益82.67%的创连致新,持股16.97%;
吕钟霖先生,直接持股9.10%;
肖瑟秋女士,持股1.27%;
章先生可行使上述股东的投票权,合共约38.91%;
员工激励平台星渚投资,持股3.92%;
员工激励平台诺衡投资,持股1.09%;
员工激励平台友嵩投资,持股1.05%;
员工激励平台慧连咨询,持股0.9%;
杭州赛智投资的赛智伯乐(GP),通过杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期分别持股4.48%、3.65%、3.65%、3.21%;
光大投资,持股7.88%;
博裕景泰,持股6.00%;
红杉臻盛,持股5.26%;
中金公司,通过中金佳泰、启鹭投资、中金浦成分别持股2.94%、1.31%、0.33%;
麓连投资,持股3.74%;
泰康保险,持股2.58%;
普华济时,持股2.43%;
联力投资,持股1.18%;
国和投资,持股0.97%;
金浦投资,持股0.85%;
财通证券(601108.SH),通过财通创投持股0.73%;
科发未链,持股0.66%;
国信铂翱,持股0.66%;
谢女士,持股0.54%;
鸿富投资,持股0.33%;
浙创投,持股0.33%;
友创天辰,持股0.26%;
致淮咨询,持股0.15%。
董事高管
连连数字董事会由8名董事组成,包括5名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(8名)
监事会(3名)
高管(4名)
高管包括:执行董事兼首席执行官辛洁博士,执行董事、副总经理兼财务总监薛强军先生,执行董事副总经理兼首席技术官王愚先生,董事会秘书闫浩先生。
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,连连数字的收入分别为5.89亿、6.44亿和7.43亿元人民币,相应期间的净亏损分别为3.69亿、7.47亿和9.17亿元人民币。
中介团队
连连数字是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根大通为其联席保荐人;瑞信为其财务顾问;普华永道为其审计师;中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、苏利文.克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。
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