来源 | 中国证监会

境内企业境外发行证券和上市备案情况(2023年6月29日)
6月29日,中国证监会公布境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通),6月中下旬新增12家(5家美国IPO、6家香港IPO、1家全流通)截至目前已累计公布66家备案,当中包括备案制以来13家拟美国IPO上市公司在中国证监会备案,以及累计47家拟香港IPO上市企业备案(当中2家已取得备案通知书)、1家美国上市公司收购涉中国资产的备案、5家全流通备案。本周新增的12家具体如下:

本周新增的6家拟香港上市备案企业如下:

厦门燕之屋

厦门燕之屋生物工程股份有限公司 Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.(下称“燕之屋”),于2023年6月12日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

燕之屋的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年6月21日。中金公司、广发融资(香港)为其联席保荐人,浩天为其境内律师。


燕之屋,作为全球燕窝产品市场的领先品牌,致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告,从2020年至2022年,按零售额计算,燕之屋连续三年为全球最大的燕窝产品公司,2022年的全球市场份额为4.1%;于2022年,按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计,燕之屋在中国的燕窝产品市场排名第一;在中国所有的燕窝品牌中,燕之屋的第一提及知名度排名第一。截至2022年12月31日,燕之屋拥有704家门店,包括89家自营门店、615家经销商门店(225名线下经销商)。公司亦扩大在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外,还推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品。

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港IPO上市

燕之屋招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105464/documents/sehk23061201006_c.pdf




广联科技/嘀加

广联科技国际控股有限公司 GL-Carlink Technology International Holding Limited(下称”广联科技”),于2023年6月6日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

广联科技的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为深圳广联数科科技有限公司,备案接收日期为2023年6月27日。建银国际为其独家保荐人,方达为其境内律师。


广联科技,成立于2012年,作为中国汽车后市场行业的领先智能网联服务提供商,为汽车后市场行业的行业参与者(包括4S店)开发了一套全面的行业特定解决方案,提高其营销及运营效率。根据灼识咨询报告,按2022年的收入计,广联科技在中国汽车后市场行业的数字化营销及管理解决方案市场中排名第一,市场份额达5.6%;在中国汽车后市场行业的智能网联服务市场中排名第二,市场份额达3.8%。

广联科技/嘀加,汽车后智能网联服务商,递交招股书,拟香港上市

广联科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105443/documents/sehk23060601932_c.pdf


极兔速递

极兔速递环球有限公司 J&T Global Express Limited (下称“极兔速递”),于2023年6月16日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

极兔速递的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为极兔速递有限公司,备案接收日期为2023年6月28日。中金公司、美林、摩根士丹利为其联席保荐人,达辉为其境内律师。

极兔速递,于2015年成立于印度尼西亚,作为一家全球的物流服务提供商,其快递业务在东南亚处于领先地位,在中国快递市场并具有竞争力,目前也扩展至拉丁美洲及中东。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,极兔速递为东南亚第一大快递运营商,市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场,按包裹量计,极兔速递排名第六,市场份额达10.9%,公司在中国的县区地理覆盖率超过98%。截至2022年12月31日,极兔速递拥有104个区域代理、约9,600个网络合作伙伴、营运280个转运中心,逾8,100辆干线运输车辆(其中包括4,020多辆自有干线运输车辆)、约3,800条干线路线、逾21,000个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件,较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%。

极兔速递,递交招股书,拟香港IPO上市,摩根士丹利、美林、中金联席保荐

极兔速递招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105469/documents/sehk23061601570_c.pdf


泛远国际

泛远国际控股集团有限公司FAR International Holdings Group Company Limited (下称”泛远国际”),于2023年2月28日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

泛远国际的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为杭州泛远国际物流有限公司,备案接收日期为2023年6月29日。中毅资本为其独家保荐人,锦天城为其境内律师。

泛远国际,成立于2004年,作为知名的跨境电子商务物流服务供货商,主要从事提供端到端跨境物流服务根据弗若斯特沙利文报告,按2021年跨境电子商务物流业收入计,泛远国际于中国跨境电子商务物流市场排名第八。于往绩记录期,泛远国际与逾1,100名供货商维持业务关系,曾配送包裹至超过220个国家/地区。

阿里参股的「泛远国际」,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市
泛远国际招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105205/documents/sehk23022801364_c.pdf


Soulgate

Soulgate Inc.(简称”Soul”),于2023年3月27日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

Soul的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为上海任意门科技有限公司,备案接收日期为2023年6月29日。中金公司为其独家保荐人,君合为其境内律师。

Soul是为中国年轻一代而设、非基于颜值的虚拟社交平台,其打破地域及社交限制,让人们通过兴趣及虚拟身份建立及维持广泛的关系。Soul的使命是与用户一起构建一个以Soul为连接的社交元宇宙,并在充满真正幸福感和归属感的虚拟社会中实现社交。根据艾瑞咨询报告,Soul为中国首个所有用户均通过虚拟身份以avatars方式互动的社交网络平台。根据艾瑞咨询报告,在中国开放式移动社交网络中,Soul于2022年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量,以及最高的每台设备日均启动次数。

社交元宇宙Soul,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市
再一家外资投行退任香港IPO上市的整体协调人,Soul终止委任「美林」

Soulgate招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105262/documents/sehk23032701298_c.pdf

趣丸集团

趣丸集团 Quwan Holding Limited (下称“趣丸集团”),于2023年6月19日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

极兔速递的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为广州趣丸网络科技有限公司,备案接收日期为2023年6月29日。高盛、中金公司为其联席保荐人,通商为其境内律师。

趣丸集团,成立于2014年,作为中国领先的兴趣驱动的移动社交平台,链接Z世代用户。公司通过提供改善游戏体验的服务及功能,鼓励主要为游戏爱好者的用户之间建立关系及社交互动。通过基于语音和其他实时的互动和娱乐内容,进一步促进建立社交关系。根据弗若斯特沙利文的资料,于2022年按收入计,趣丸集团是中国最大的移动语音社交网络平台,也是最大的面向移动游戏用户的社交网络平台,市场份额分别达13.4%、20.2%。

「TT语音」运营商趣丸集团,调整保荐人,再次递交招股书,拟香港IPO上市

趣丸集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105470/documents/sehk23061900994_c.pdf


1家全流通备案:

德康农牧
德康农牧,于2023年3月30日,获中国证监会拟香港H股上市公司发行境外上市外资股的批复(“大路条”),有效期12个月。中国证监会核准其发行不超过1.387526亿股境外上市外资股,以及约1463.04万股境内未上市股份转为境外上市股份。

德康农牧,来自四川成都,作为中国领先的畜禽养殖企业,专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖,拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年前九个月,按生猪销量计,德康农牧在中国所有生猪供货商中排名第六;按黄羽肉鸡销量计,德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三。公司于2023年1月31日向港交所递交招股书,拟香港H股IPO上市。中金公司、花旗为其联席保荐人。

德康农牧,来自四川成都,再次递交招股书,拟香港IPO上市


5家拟美国上市备案企业如下:

昊鑫国际物流
Haoxin Holdings Limited下称“昊鑫国际物流”)其于2022年9月9日在SEC秘密递表,又于2023年2月10公开披露招股书,拟纳斯达克IPO上市。
昊鑫国际物流的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为宁波昊鑫国际物流有限公司,备案接收日期为2023年6月25日。Univest Securities,LLC(万通证券)为其承销商,北京百宸为其境内律师。

昊鑫国际物流,作为一家温控整车运输服务和城市配送服务提供商,在运输行业拥有逾19年的经验,被中国物流与采购联合会认定为3A级运输服务商。昊鑫国际物流2003年开展城市配送服务业务,并于2016年开始将业务扩展至温控卡车运输服务。公司承运的货物以工厂物流为主,包括电子设备、化学品、水果、食品、商品等。公司采用智能交通技术和GPS定位跟踪技术,可实时查看各个环节的环境状况,随时监控冷链物流环节涉及的物品和车辆的具体位置,加强了对车辆和运输货物的监管。

昊鑫国际物流,来自浙江宁波,在美国SEC递交招股书,拟纳斯达克IPO上市

昊鑫国际物流招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1936817/000121390023010177/ea172565-f1_haoxinhold.htm


旭航集团
Xuhang Holdings Ltd(下称“旭航集团”),2022年9月18日在SEC秘密递表,又于2023年3月31日公开披露招股书,拟纳斯达克IPO上市。
旭航集团的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为杭州旭航网络科技有限公司,备案接收日期为2023年6月25日。Univest Securities,LLC(万通证券)为其承销商,锦天城为其境内律师。

旭航集团作为一家内容驱动的营销服务供应商,主要专注于新媒体内容营销,为客户提供高效且有效的整合营销解决方案以满足其在新时代背景下的营销需求。旭航集团的客户包括大型互联网平台公司和城市生活各个领域的中小型本地企业,包括餐饮、娱乐和旅游。客户利用公司的营销服务跨多个渠道实现其品牌和营销目标,主要关注微信公众号、微博、小红书、今日头条、抖音、快手和百度百家号等自媒体平台。 

旭航集团,来自浙江杭州,在美国递交招股书,拟纳斯达克 IPO上市

君长数码科技招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1879754/000110465923051478/tm2233006d5_f1.htm


山友医疗
WORK Medical Technology Group LTD(下称“山友医疗”)2022年6月23日在SEC秘密递表,又于2023年4月27日公开披露招股书,拟纳斯达克IPO上市。
山友医疗的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为杭州山友医疗器械有限公司,备案接收日期为2023年6月27日。Univest Securities,LLC(万通证券)为其承销商,竞天公诚为其境内律师。

山友医疗,来自浙江杭州,是一家专业生产麻醉、呼吸、急救、ICU、介入、口罩等医疗消耗品的企业。公司旗下拥有WORK沃克、BOTAILONG博泰龙等品牌。山友医疗的所有业务和资产均在中国,公司主要生产和销售一类和二类医疗器械,包括气管插管、喉罩气道、热和湿气交换过滤器(HMEF)、一次性呼吸回路、雾化器套件和燕考尔吸引器。山友医疗的直接终端客户包括医院、药店和医疗机构。

山友医疗/沃克,来自浙江杭州,递交招股书,拟美国纳斯达克IPO上市

山友医疗器械招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1929783/000121390023033322/ff12023_workmedical.htm



利邦厨具
Li Bang International Corporation Inc. (下称“利邦厨具”)2022年1月27日在SEC秘密递表,又于2023年6月1日公开披露招股书,拟纳斯达克IPO上市。
利邦厨具的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为无锡利邦厨具有限公司,备案接收日期为2023年6月28日。WestPark Capital为其承销商,江苏君金为其境内律师。

利邦厨具,成立于1992年,总部位于江苏无锡江阴,作为一家制造商用厨房设备提供商,主要业务是以自己的「利邦」品牌在中国设计、开发、生产和销售不锈钢商用厨房设备,为客户提供从前期商业厨房设计到设备安装和售后维护的全方位服务。

利邦厨具,来自江苏无锡江阴,在美国递交招股书,拟纳斯达克IPO上市

利邦厨具招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1896425/000121390023044894/ea174067-f1a6_libanginter.htm


承信科技
GoodFaith Technology Inc.(下称“承信科技”),其2022年7月13日在SEC秘密递表,又于2023年3月30日公开披露招股书,拟纳斯达克IPO上市。
承信科技的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为苏州承信信息科技有限公司,备案接收日期为2023年6月28日。Revere Securities LLC、Alliance Global Partners为其承销商,锦天城为其境内律师。

承信科技,主要为商业银行和非银行金融机构提供与信用贷款相关的定制化前置风险管理和贷后拖欠催收产品和服务。承信科技在中国逾11个城市拥有16个运营中心和3个行政办事处的全国网络,在逾75家商业银行和非银行金融机构中建立了广泛的客户群。

承信科技,递交招股书,拟美国纳斯达克 IPO上市

承信科技招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1937692/000192998023000027/goodfaith_f1.htm


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作者 hkmipo

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