2023年7月11日,来自四川成都的四川科伦博泰生物医药股份有限公司 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. (以下简称”科伦博泰生物”)(06990HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
科伦博泰生物是次IPO全球发售2244.61万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股60.60港元,募集资金总额约为13.60亿港元。如果使超额配股权,最多可额外发行336.69万股,最多额外募资约2.04亿港元。
科伦博泰生物是次IPO引入5名基石投资者,合共认购约6730万美元(约5.258亿港元)的发售股份,其中RTW Funds,认购1500万美元、Laurion Capital Master Fund认购728.60万美元、TruMed认购728.60万美元、汇添富认购人民币6000万(约838.04万美元)、科伦药业(002422.SZ)的全资子公司科伦国际认购人民币2.10亿(约2933.12万美元)的发售股份。
招股书显示,科伦博泰生物在上市后的股东架构中,科伦药业(002422.SZ),持股55.13%;雇员激励平台科伦汇才、科伦汇能、科伦汇智、科伦汇德,合计持股13.90%;王晶翼博士,持股2.64%;默沙东,持股6.23%;IDG资本,通过Wealthy Linkage、Leyue Capital,分别持股3.37%、0.93%;先进制造产业基金,持股3.31%;李军女士,通过宁波道奕持股1.95%;中国信达(01359.HK),通过科伦信达、信达资本,分别持股1.08%、0.18%;礼来,通过礼安科成、苏州礼康分别持股0.36%、0.18%;安龄伟健,持股0.45%;上银杏苓,持股0.34%;Gygnus Real,持股0.31%;成都温江区国资委,通过梧桐聚科持股0.29%;新兴产业基金,持股0.18%;周有财先生,持股0.18%;高瓴良恒,持股0.11%;李柏廷先生、杨路女士,通过隆一科技持股0.09%;其他公众股东持股8.81%。
截至午间收市,科伦博泰生物每股报63.90港元,涨5.45,总市值约137.91亿港元。
高盛、中信证券为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
花旗为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
工银国际、交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
科伦博泰生物招股书链接:
科伦博泰,今招股,预期7月11日香港IPO上市,高盛、中信联席保荐
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