2023年7月12日，北京卡路里信息技术有限公司的控股股东Keep Inc. (简称”Keep”)(03650.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

Keep，成立于2014年，主要为用户提供全面的健身解决方案，通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课)，提供广泛的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式和饮食动态调整课程内容和锻炼强度。根据灼识咨询报告，按2022年的月活跃用户、用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的在线健身平台。于2022年，Keep平台的平均月活跃用户为3640万，积极参与锻炼在平台总共记录约21亿次锻炼次数。

Keep是次IPO全球发售1083.86万股(行使超额配股权前)，发行价为每股28.92港元，募集资金总额约为3.13亿港元。如果使超额配股权，最多可额外发行162.57万股，最多额外募资约4701.52万港元。

Keep是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约7654万港元的发售股份，其中奋达科技(002681.SZ)，认购500万美元、福建胜德集团认购2000万美元、厦门群鑫机械认购人民币2000万的发售股份

招股书显示，Keep在上市后的股东架构中，单一最大股东王宁先生通过Persistent Courage Holdings Limited、Lightmap Limited持股16.62%；彭唯先生，通过Metropolis Olympia持股2.02%；刘冬先生，通过Bulldog Group持股1.06%；文春鹏先生，通过Impressive Appearance持股1.04%；股权激励计划平台Calorie Partner Limited，持股8.60%；股权激励计划平台Calorie Fortune Limited，持股2.75%；GGV纪源资本通过数家实体合计持股14.42%；软银，通过SVF II CalorieSubco (DE) LLC持股9.28%；五源资本通过数家实体合计持股7.50%；时代资本，通过JenCap Squad，持股4.96%、通过JenCap Squad I L.P，持股0.66%；腾讯(00700.HK)，通过添曜持股6.24%；贝塔斯曼，通过BAI GmbH.持股5.33%；高盛，通过Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.持股4.63%；Ventech China，通过VENTECHCHINA III SICAR持股2.40%；高瓴，通过NVMB XII HoldingsLimited，持股2.13%；Coatue资本，通过Coatue PE Asia 43 LLC持股0.70%；Liu Guowei，通过BW Ventures Limited持股3.89%；Chen Mingyong，通过天进贸易持股2.98%；CANDIACLIMITED，持股0.73%。其他公众股东持股2.06%。

截至午间收市，Keep每股报30.25港元，涨4.60%，总市值约159.02亿港元。

中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

广发证券(香港)、建银国际、招银国际、富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

Keep招股书链接：

Keep，今招股，预期7月12日香港IPO上市，中金独家保荐

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