2023年7月13日，来自江苏苏州昆山的巨星传奇集团有限公司 Star Plus Legend Holdings Limited (以下简称“巨星传奇”)(06683.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

巨星传奇，成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。公司业务深度绑定周杰伦先生，亦于庾澄庆先生、刘畊宏先生及王姵云女士夫妇、方文山先生进行合作，以及其他包括张杰、梁心颐、詹宇豪、陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，同时还与孙耀威的潜在合作订立谅解备忘录。公司旨在整合明星IP许可及商业项目，扩大消费者基础及提高品牌知名度。根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。

巨星传奇是次IPO全球发售全球发售1.2664亿股(7864万股新股、4800万股老股)(行使超额配股权前)，发行价为每股4.25港元，募资5.38亿元，当中公司所得募款约3.34亿元。如果使超额配股权，最多可额外发行1899.60万股，最多额外募资约8073.30万港元。

巨星传奇是次IPO引入2名基石投资者，合共认购1800万美元的发售股份，其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、网龙(00777.HK)认购300万美元的发售股份。

招股书显示，巨星传奇在上市后的股东架构中，马心婷女士，通过Harmony Culture，持股24.9%；杨峻荣先生、叶惠美女士，通过各持50%的Legend Key，持股24.9%；陈中先生，通过Max One，持股8.3%；上述股东为一致行动人，合计持股58.1%。赖国辉先生，持股12.5%；何志成先生，通过Lake Ranch持股4.4%、通过Kai Le持股1.3%；张静女士持股1.7%；钱中山博士持股1.2%；Loo, See Yuen先生通过Bradbury持股5.0%；其他公众股东持股15.8%。

截至午间收市，巨星传奇每股报5.44港元，大涨28%，总市值约43.52亿港元。

民银资本为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

源盛证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

浦银国际、第一上海、农银国际、国泰君安、交银国际、兴证国际、华盛资本、艾德证券、南华证券、中泰国际、光大证券国际、华福国际、安信国际、建银国际、浙商国际、华富建业、盈宝证券、盈立证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、国农证券、一盈证券、软库中华、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；

巨星传奇招股书链接：

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