新传企划(01284.HK)将于下周一(7月17日)上市,英皇企业融资、力高企业融资为其联席保荐人。

新传企划公布招股结果,全球发售1.5亿股,每股发售价上限定价0.92元(港元,以下同),募资1.38亿元,每手5000股,一手中签率30.01%。

新传企划也是除了粉笔(02469.HK)之外,今年第二家以上限定价的新股。

新传企划香港公开发售公开发售部分获大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的约44.2倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为4500万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的30.0%。
配售部份获轻微超额认购,相当于配售初步可供认购的发售股份总数的约1.5倍。配售项下发售股份的最终数目为1.05亿股发售股份,相当于配售项下初步可供认购的发售股份总数70.0%。
新传企划是次IPO引入未有基石投资者。

新传企划是次IPO募资所得:约26.3%预期用于合并及收购其他媒体或电子商务市场从业者或建立策略联盟,以加快集团的有机增长;约44.4%预期用于透过推出广告投放平台、个人智慧消费平台及电子商务解决方案平台,扩展及加强公司的产品系列,以及提高公司的数据收集及分析能力;约12.5%预计将用于建设公司的内部媒体内容管理平台,提高编辑的研究能力,并协助监察内容在质和量方面的表现;约6.9%预计将用于偿还银行借款;约9.9%预计将用作公司的营运资金及一般公司用途。

招股书显示,新传企划在上市后的股东架构中,杨受成博士,通过The Albert Yeung Discretionary Trust持股52.5%;李一培先生,通过Double Blossoms持股15%; 李兰娇女士,通过Double Fantastic持股7.5%。公众股东持股25%。

新传企划招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0630/2023063000046_c.pdf

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