7月13日,中国证监会公布境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通),本周新增13家(5家美国IPO、7家香港IPO、1家全流通),截至目前已累计公布88家备案,当中包括备案制以来20家拟美国IPO上市公司在中国证监会备案,以及累计61家拟香港IPO上市企业备案(当中5家已取得备案通知书、1家香港上市终止备案)、1家美国上市公司收购涉中国资产的备案、6家全流通备案。本周新增的13家具体如下:
本周新增的7家拟香港上市备案企业如下:
聚水潭集团股份有限公司 JST Group Corporation Limited (以下简称“聚水潭”),于2023年6月19日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
聚水潭的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为上海聚水潭网络科技有限公司,备案接收日期为2023年7月7日。中金公司、摩根大通为其联席保荐人,通商为其境内律师。
聚水潭,成立于2014年,根据灼识咨询的资料,于2022年按收入计,聚水潭是中国最大的电商SaaS ERP提供商,市场份额20.7%,按2022年SaaS总收入计,在中国电商运营SaaS市场中排名第一。聚水潭已开发出一整套丰富、全面的云端电商SaaS产品,能够将商家客户链接全球逾350个电商平台相连。公司的产品为不同类型及规模的客户提供一套统一且直观的业务监控、运营及管理工具,并赋能其做出数据驱动的智能决策。于2022年,聚水潭已服务SaaS客户4.57万名。
SATP Holding Inc.(下称”慧算账”),于2023年6月30日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
慧算账的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为北京子敬科技有限公司,备案接收日期为2023年7月10日。中信证券为其独家保荐人,海外为其境内律师。
全国最大的中小微企业财税服务商「慧算账 SATP」,递交招股书,拟香港IPO上市,中信证券独家保荐
天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.(简称”天津建发”),于2023年6月30日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
天津建发的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年7月11日。光大证券国际为其独家保荐人,竞天公诚为其境内律师。
天津建发,作为一家天津市领先的民营建设集团,提供全面的工程施工服务,已拥有21项有关公司工程施工业务的资质。公司的工程施工业务,包括(i)市政公用工程,主要包括道路工程及交通设施工程;(ii)地基基础工程,主要包括地基基础建设工程及土方工程;(iii)建筑工程;及(iv)石油化工工程。根据弗若斯特沙利文报告,截至最后可行日期,公司是天津唯一一家以自有项目管理软件应用于工程施工项目实践的民营建设公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看,公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四。根据弗若斯特沙利文报告,截至最后可行日期,天津建发是天津市唯一一家同时具备市政公用工程、建筑工程、石油化工及公路工程施工总承包资质的民营建设公司。
天津建发招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105507/documents/sehk23063003590_c.pdf
英矽智能 InSilico Medicine Cayman TopCo (下称“英矽智能”),于2023年6月27日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
英矽智能的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为英矽智能科技(上海)有限公司,备案接收日期为2023年7月12日。摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人,竞天公诚为其境内律师。
英矽智能 InSilico,递交招股书,拟香港IPO上市,摩根士丹利、中金联席保荐
连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称”连连数字”),于2023年6月30日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
连连数字的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年7月12日。中金公司、摩根大通为其联席保荐人,中伦为其境内律师。
汽车街发展有限公司 Autostreets Development Limited(简称”汽车街”),于2023年6月30日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
汽车街的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为备案申报主体为北京子敬科技有限公司,备案接收日期为2023年7月12日。中信证券、海通国际为其联席保荐人,中伦为其境内律师。
汽车街,作为一家二手车交易平台,主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料,按2022年的交易量计,汽车街是全国最大的二手车交易平台。2022年,通过汽车街的交易平台交易的二手车约16万台,占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%。根据灼识咨询的资料,公司也是全国线下拍场最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易平台。截至2022年12月31日,汽车街在中国的73个城市设立78个拍场,提供的线下服务覆盖全国238个城市。根据灼识咨询的资料,截至2022年12月31日,逾4,900家4S店在公司的平台上处置过二手车,在中国二手车交易平台市场中排名第一。根据灼识咨询的资料,在往绩记录期间,约1.4万个买家于任何既定年度在汽车街的交易平台上购买了三辆或以上的二手车,在中国二手车交易平台市场中排名第一。
全国最大的二手车交易平台「汽车街」,递交招股书,拟香港IPO上市,中信、海通国际联席保荐
汽车街招股书链接:
博将控股有限公司 Broad General Holding Limited(简称”博将资本”),于2023年6月30日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
波将资本的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为博将集团有限公司,备案接收日期为2023年7月13日。光大证券国际、德意志银行为其联席保荐人,德恒为其境内律师。
博将资本,来自浙江杭州,作为一家领先的私募投资基金管理,主要专注于服务高净值人群、致力于赋能中国高科技企业。截至2022年12月31日,公司的总资产管理规模约人民币93亿元。根据弗若斯特沙利文的资料,按总资产管理规模(截至2022年12月31日),博将资本是中国第二大专注于服务高净值人群的私募投资基金管理人。此外,截至2022年年底,在专注于投资高科技产业的私募投资基金管理人之中,公司更是排名第一。截至2022年12月31日,博将资本管理基金共74只,归在不同的基金系列下管理,当中主要包括鼎升系列、创富系列、福睿系列、睿泽系列、科创系列及优选成长系列等,以满足高净值人群及其他基金投资者的资产配置需求,该等基金主要向外部投资者筹集资金。
1家全流通备案企业如下:
美中嘉和的申报类型为全流通,备案接收日期为2023年7月7日。中金公司、海通国际为其联席保荐人,通商为其境内律师。
5家拟美国上市备案企业如下:
中驰车福,成立于2010年,作为一家中国领先且快速发展的汽车全生命周期服务提供商之一,主要通过全国线上线下渠道提供优质、实惠、专业的一站式汽车产品和服务。根据弗若斯特沙利文报告,公司的收入增长率在2021年中国所有全生命周期汽车服务提供商中排名第一。中驰车福自主开发的专有在线SaaS平台服务于门店管理、供应链管理、保险管理和汽车销售等功能,建立了汽车全生命周期服务生态系统,连接汽车制造商、汽车零部件制造商、保险公司、MBS门店和各类车主。截至2023年3月31日,在云平台注册的参与者包括3,409家零部件制造商、16,729家零部件经销商或经销商、79,193家车库和70家保险公司。
中驰车福招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1959726/000119312523183774/d435953df1.htm#toc
萝贝电动车,总部位于江苏无锡,作为一家创新的电动汽车制造商和销售商,主要设计、开发、制造和销售电动自行车、电动轻便摩托车、电动三轮车和电动越野四轮穿梭车(如高尔夫球车和供老年人和残疾人使用的代步车)。萝贝电动车,亦为客户提供汽车资讯及娱乐软件开发及设计服务。利用公司在连接、多媒体交互系统和人工智能方面的前沿技术,公司正在重新定义产品,以便为用户提供方便、实惠和愉快的驾驶体验。公司不独立向终端用户提供车载娱乐服务。
萝贝电动车招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932072/000149315223007433/formf-1.htm
璦碧医疗,来自广东深圳,作为一家集自主研发、生产及销售为一体的高科技医疗器械公司,其主要产品包括:超声多普勒血流检测仪系列、超声多普勒胎心音仪系列、输液输血加温器系列、胎儿/母亲监护仪系列、注射器毁形器系列、肠内营养泵、胰岛素冷藏盒、静脉查找仪、乳腺自检仪、医用红外体温计、超声美容仪、智能消毒车等。
贝斯曼招股书链接:
虎虎科技,作为一家集设计、管理、服务为一体的专业系统集成广商,从事设计、定制的高纯度气体和化学品生产系统和设备,为工业客户提供高纯工艺系统(HPS)、厂务管理监控系统(FMCS)。公司的客户主要是中国的半导体制造商、电子制造商等。
虎虎科技,来自江苏无锡,在美国递交招股书,拟纳斯达克 IPO上市
虎虎科技招股书链接:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1945415/000121390023024193/ff12023_huhutech.htm
铭腾模具,作为一家汽车模具开发商和供应商,主要致力于为客户提供全面的、个性化的模具服务,涵盖模具设计开发、模具生产、装配、检测、维修及售后服务。铭腾模具的主要产品是涡轮增压系统、制动系统、转向和差速系统以及其他汽车系统零件的铸造模具。此外,公司还生产新能源电动汽车电机驱动系统、电池组系统、工程液压元件等模具,广泛应用于汽车、工程机械等制造行业。铭腾模具是汽车零部件制造行业主要客户的供应商,并与他们建立了长期业务关系,其中大部分客户与公司的业务关系超过5年,公司的客户包括3家中国上市公司:科华控股(603161.SH)、贝斯特(300580.SZ)、蠡湖股份(300694.SZ)。
铭腾模具,来自江苏无锡,在美国递交招股书,拟纳斯达克 IPO上市
铭腾模具招股书链接:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1948099/000121390023024166/ea175951-f1_mingteng.htm
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