2023年7月14日,来自江苏常州的诺森(常州)建筑产业有限公司的实质控股公司Northann Corp.(以下简称“诺森”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟在美国证券交易所(股票代码为NCL)挂牌上市其与2022年7月29日在美国SEC秘密递表。 


诺森,拟按每股3至5美元的发行价、发行300万股,募资或达1500万美元。


诺森招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1923780/000157587223001155/or011_s1.htm#a_015



主要业务

诺森作为一家一站式装饰解决方案提供商,公司为客户提供增材制造(通常称为3D打印)、以及创新建筑解决方案的批量生产。公司强大的制造解决方案组合依靠油墨、涂料、树脂、隔音垫、胶水和其他原材料的使用,为客户打造各种地板、装饰和其他产品。


截至招股说明书发布之日,诺森拥有超过60项已授权或正在申请的专利。目前,子公司NCP使用创新的3D打印技术生产四种乙烯基地板专有解决方案:Infinite GlassDSETruBevel MattMaster 每个解决方案都提供独特的功能和美观的饰面。


诺森的3D打印乙烯基地板由三层组成:基材(即板材的主体)、装饰层(显示颜色和图案)表面层,可提供不同的纹理和功能。 公司制造基材,并使用3D打印技术添加装饰层和表面层。 公司拥有零件设计和打印说明的“数字库存”以及原材料的实物库存。公司的生产是按需生产的公司小批量生产产品,并且不保留大量产品的实际库存。公司所有的产品均不含邻苯二甲酸盐、可定制、耐用、耐热、耐腐蚀、抗紫外线和防水。


诺森的收入主要包括乙烯基地板产品的批发及零售,该等产品主要在美国及加拿大营销及销售,公司服务的客户遍及北美(主要是美国和加拿大)、欧洲等地区。



股东架构

招股书显诺森在上市前的股权架构中,控股股东为李琳先生Mr. Lin Li,持有普通股1443万股、占全部普通股的72.15%,持有全部优先股500万股,合计拥有92.04%的投票权。


公司架构

招股书显示诺森公司架构如下:


管理层

股书显示,诺森的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前三个月,诺森的收入分别为1,309.41、3,452.53、2,095.80273.49万美元,相应的净利润分别为44.41万、32.27万、92.91万和18.55万美元



中介机构

诺森是次IPO的的中介团队主要有Craft Capital Management LLC为其承销商; WWC, P.C.为其审计师;国浩、高朋(南京)为其公司中国律师;欧洛为其公司美国律师;翰博文为其承销商美国律师。


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