市场传闻软银(Softbank)旗下的Arm,将于9月初在美国纳斯达克上市,但目前美国证监会(SEC)仍未公开披露其招股书。
据彭博引述知情人士透露,Arm已经聘请了28家券商担任其IPO的承销商。
知情人士表示,这28家承销商中,包括:
4家牵头行(lead banks),巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗(Mizuho);
10家二级承销商second-tier underwriters,美国银行、花旗集团、德意志银行、富瑞金融集团;
14家第三层次的third-tier underwriters,大和证券集团、汇丰、联合圣保罗银行、法兴银行等。
Arm是次IPO的募资规模,将介于80亿至100亿美元,有望成为今年全球最大规模IPO。Arm的目标是上市时的估值为600亿至700亿美元。
另外,ARM的IPO基石投资者,包括亚马逊、苹果、三星、英特尔、Alphabet(谷歌母公司)、 英伟达等约10家科技公司。
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