2023年8月14日,来自北京的环球墨非(北京)科技有限公司的最终控股公司Global Mofy Metaverse Ltd(以下简称“环球墨非”)在美国证监会(SEC)交更新后的股书,股票代码GMM,拟在美国纳斯达克IPO上市。 其于2022年3月4日在SEC秘密递表,后于2022年11月23日公开披露招股书。
环球墨非,拟以每股4.50至5.50美元发行120万股普通股,募资或达660万美元。

环球墨非招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1913749/000121390023066920/ff12023a6_globalmofy.htm



主要业务

环球墨非成立于2017年11月,总部位于北京,作为一家从事元宇宙行业虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商,主要通过公司专有的“Mofy Lab”技术平台(该平台由尖端的三维(“3D”)重建技术和人工智能(“AI”)交互技术组成),创建广泛的3D高清虚拟版本可以在不同应用中使用的物理世界对象(如人、动物和场景)


根据 Frost & Sullivan 生成的行业数据表,环球墨非是中国领先的数字资产银行之一,由 7,000 多个高精度 3D 数字资产组成。高精度意味着4K(4096*2160)分辨率的电影精度。



环球墨非的业务主要包括:虚拟技术服务、数字营销、数字资产开发和其他。





股东架构
招股书显示,环球墨非在上市前的股东架构中,其主要股东包括:
杨好刚,通过James Yang Mofy直接持股42.10%、通过New JOLENE&R L.P间接控制6.98%,合计控制49.07%;
张巍,持股1.78%;
蒋文君,持股2.88%;
贾登尧通过Lianhe Universe Holding Group持股8.75%;
张楠、李青、黄静、杨好刚(拥有75%),通过New JOLENE&R L.P持股6.98%;
陆雨超,通过New Luyuchao持股5.05%。


公司架构

招股书显环球墨非的公司架构如下:



管理层

招股书显示,环球墨非的管理层如下:



公司业绩
招股书显示,在过去的2021财年、2022财年(财政年度结算日期为9月30日)和2023财年前六个月(截至2023年3月31日)环球墨非的收入分别为1,426.82万、1,718.83万和1,282.36万美元,相应的净利润分别为141.65万、-26.72万和52.67万美元


中介机构

环球墨非是次IPO的的中介团队主要有:质数资本为其独家承销商;Marcum Asia CPAs LLP/Friedman LLP为其审计师;江苏君金、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;瀚博文为其承销商美国律师。



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