已有多家券商发力企业家办公室/家族办公室
来源 | 券商中国、中信建投证券
近日，中信建投宣布，公司正式设立“中信建投证券企业家办公室”，启动仪式于2023年8月18日在北京举办。中信建投证券党委委员、执委会委员蒋月勤担任企业家办公室主任。
中信建投证券党委书记、董事长王常青和蒋月勤共同为企业家办公室揭牌，正式开启建设企业及高净值客户服务体系。中信建投证券执委会委员、董事会秘书王广学，执委会委员、经管委主任张昕帆，执委会委员、投行委主任刘乃生出席；中信建投基金、投行委、研究发展部、固定收益部、衍生品交易部、资产管理部、证券金融部负责人以及分公司代表现场参会；子公司中信建投期货、中信建投（国际）以及京外各分支机构负责人线上参会。
中信建投证券企业家办公室致力于为客户提供专业、综合服务。
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在投行业务方面，凭借丰富的项目经验和对行业的深刻理解，公司优质的一级市场服务团队围绕股票、债券和资产支持证券等各类金融工具，为企业提供包括上市辅导、投融资和并购重组等在内的境内外专业金融服务。
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在财富管理方面，公司拥有经验丰富的二级市场交易团队和金融产品服务团队，不仅可以满足客户的资产保值增值需求，更专注于引入全市场优质的金融产品，实现对风险等级、流动性和产品种类的全覆盖，以满足客户的各类资产配置需求。
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在企业价值管理方面，上市公司服务团队在企业价值传播、并购、员工激励等方面提供一系列综合金融服务，助力企业在不同发展阶段优化公司治理、保障股东利益、提升公司价值。
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在研究方面，公司具备多维度多领域的研究能力，提供包括宏观经济、策略、大类资产配置、行业、个股等各类研究咨询服务，为客户的投资和经营提供参考。
中信建投证券企业家办公室的设立，使公司各业务部门的服务与客户形成了一个闭环。在客户综合服务的实践中，很多客户已经切实体验到由公司各业务部门联合提供的优质综合服务，未来将有越来越多的高净值客户和企业客户通过中信建投证券企业家办公室，形成个性化需求与综合金融解决方案的闭环。
中信建投证券企业家办公室将协调公司投行、经纪和机构三个核心业务条线，同时调动固定收益部、研究发展部、证券金融部、衍生品交易部、资产管理部以及中信建投基金等十一大业务部门及子公司，为客户提供全面、高效、优质的定制化专业金融方案。
在此基础上，中信建投证券企业家办公室还将依托中信金控全牌照优势，提供证券服务之外的银行、信托和保险等业务范围广且协同程度高的综合金融服务，同时结合中信集团全链条优势，在细分行业领域打造中信协同模式，践行以产融深度结合支持实体经济发展的理念，致力于提供“金融+实业”综合服务。
在陪伴企业成长的同时，企业家办公室将通过长期价值创造和保护，为企业家和企业家家族实现财富增长、规划与传承等金融服务，成为长久陪伴客户和家族的可靠伙伴。
与商业银行、信托公司类似，部分头部券商也在发力企业家办公室，服务高端客群。业内人士认为，券商因更接近资本市场，有一定优势，可在资金端和资产端提供家族财富管理服务。
中信证券在2022年度半年报中表示，重点推出企业家办公室整体解决方案，从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务，服务人民币5000万以上资产企业家办公室客户3000户，服务客户资产超万亿，实现财富管理与综合金融的有效联动发展。
兴业证券也有类似做法。兴业证券2022年年报显示，家族财富办公室机制建设持续推进。结合券商禀赋和兴证特色，差异化打造涵盖投资研究、行业调研、财富规划、投融资一体、圈层建设、教育慈善等全方位家族财富业务及超高净值客户尊享服务体系。
中金公司也在2019年推出环球家族办公室业务（GFO）。环球家族办公室坚持以极致专业为民营企业家族赋能，力求帮助其家族、企业乃至其家族办公室解决全生命周期面临的诸多挑战，为其提供全面化、定制化、机构化的服务。
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