来源 | 中国证监会

境内企业境外发行证券和上市备案情况(2023年8月31日)

8月31日,中国证监会公布境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通),本周新增10家(2家美国IPO、7家香港IPO、1家GDR),截至目前已累计公布逾130家备案,当中包括备案制以来至少32家拟美国IPO上市公司(至少6家取得备案通知书),以及累计至少90家拟香港IPO上市企业备案(至少20家已取得备案通知书、1家香港上市终止备案)、1家发行GDR并在瑞士交易所上市备案、1家美国上市公司收购涉中国资产的备案、6家全流通备案(均取得备案通知书)。本周新增的10家具体如下:

本周新增的7家拟香港上市备案企业如下:

如祺出行

Chenqi Technology Limited (以下简称“如祺出行”),于2023年8月18日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

如祺出行的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为广州宸祺出行科技有限公司,备案接收日期为2023年8月25日。中金公司、华泰国际、农银国际为其联席保荐人,海问为其境内律师。

如祺出行,成立于2019年,作为中国行业领先的出行科技与服务公司,具备整合汽车和出行服务行业丰富资源的独特优势,公司由广汽集团、腾讯联合发起创立,其后引入一家领先的自动驾驶解决方案供货商小马智行作为战略股东。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的交易额来看,如祺出行是大湾区第二大出行服务平台。截至2023年6月30日,如祺出行主要在九个聚焦城市(其中大部分位于大湾区)运营。根据弗若斯特沙利文的数据,截至2022年12月31日,如祺出行在大湾区的用户渗透率超30%,市占率排名第二。同时,根据交通运输部发布的资料,截至2023年6月30日,如祺出行的交通运输部单合规率14次名列第一。

如祺出行,递交招股书,拟香港IPO上市,中金、华泰、农银国际联席保荐

如祺出行招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105627/documents/sehk23081801832_c.pdf

茶百道

四川茶百道实业股份有限公司 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.(简称”茶百道”),于2023年8月15日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

茶百道的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年8月25日。中金公司为其独家保荐人,竞天公诚为其境内律师。

茶百道,成立于2008年,专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配,秉持好茶为底,制造新鲜的核心理念,为消费者提供新鲜健康的茶饮产品,公司通过加盟模式,已成为全国新式茶饮品牌的领先企业。截至2023年8月8日,茶百道门在全国共有7,117家门店,遍布大陆所有省份及各线城市。根据弗若斯特沙利文的报告,按2022年零售额计,茶百道在中国新式茶饮店市场中排名第三,市场份额达到6.6%;茶百道是中国前十大新式茶饮企业中增长最快的一家,在2020年至2022年间门店零售销售额年复合增长率达139.7%


茶百道,来自四川成都,递交招股书、拟香港IPO上市,中金独家保荐

茶百道招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105623/documents/sehk23081501124_c.pdf

黑芝麻智能

Black Sesame International Holding Limited(简称”黑芝麻智能”),于2023年6月30日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市,为香港首家以18C章特专科技公司申请上市的公司。

黑芝麻智能的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为黑芝麻智能科技有限公司,备案接收日期为2023年8月25日。中金公司、华泰国际为其联席保荐人,中伦为其境内律师。

黑芝麻智能,成立于2016年,作为一家领先的车规级智能汽车计算SoC、基于SoC的解决方案供货商,主要为智能汽车配备关键任务能力(包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等)。黑芝麻智能通过自行研发的IP核、算法和支持软件驱动的SoC和基于SoC的解决方案,提供全栈式自动驾驶能力以满足客户的广泛需求。黑芝麻智能从用于自动驾驶的华山系列高算力SoC开始,最近推出了武当系列跨域SoC,以满足对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年车规级高算力 SoC的出货量来看,黑芝麻智能,是全球第三大供货商。

第一家18C章特专科技公司「黑芝麻智能」,递交招股书,拟香港IPO上市,中金、华泰联席保荐

黑芝麻智能招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105498/documents/sehk23063000069_c.pdf


中深建业

中深建业控股有限公司 Zhongshen Jianye Holding Limited (简称”中深建业”),于2023年8月17日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

中深建业的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为中深建业建设集团有限公司,备案接收日期为2023年8月25日。汇富融资为其独家保荐人,金杜为其境内律师。

中深建业,成立于1997年,作为一家私营总承包建筑企业,主要为客户提供专业而全面的施工服务,以广东省的市政公用工程为基石,业务遍及河南、四川、福建、湖北、浙江、新疆等地。中深建业,拥有5项一级施工承包资质(包括建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级),亦拥有6项二级及三级施工承包资质(涵盖石化工程施工、钢结构施工以及环保施工等不同专业范畴)中深建业先后于2020年及2021年获选为「深圳500强企业」。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的收入来看,中深建业在总部位于广东省的9,000多家私营建筑公司中排名前50位。

民营建筑企业「中深建业」,递交招股书,拟香港IPO上市

中深建业招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105625/documents/sehk23081701428.pdf


马泷齿科

马泷医疗管理(浙江)股份有限公 Malo Medical Management CO.,Ltd(以下简称”马泷齿科“) ,于2023年8月22日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

马泷齿科的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年8月25日。海通国际为其独家保荐人,通商为其境内律师。

马泷齿科,作为中国领先的高端民营口腔医疗服务提供商,拥有高度标准化及可复制的业务模式。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的收入来看,马泷齿科在中国所有民营口腔医疗服务提供商中排名第9位,在中国所有高端民营口腔医疗服务提供商中排名第2位。马泷齿科,主要通过马泷齿科品牌专科口腔门诊的广泛网络为患者提供优质的口腔医疗服务。截至2023年4月30日,马泷齿科在中国的13个城市设有29家口腔门诊,并拥有145名牙医,累积就诊人次逾160万人次。


中国第9大民营口腔医疗服务商「马泷齿科」,递交招股书,拟香港IPO上市,海通国际独家保荐

马泷齿科招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105645/documents/sehk23082201060_c.pdf


维昇药业

维昇药业 VISEN Pharmaceuticals(以下简称“维昇药业”),于2023年8月16日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

维昇药业的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为维晟药业(上海)有限公司,备案接收日期为2023年8月25日。摩根士丹利、富瑞金融为其联席保荐人,君合为其境内律师。

维昇药业,成立于2018年,作为一家处于后期阶段、临近商业化的生物制药公司,专注于为特定内分泌疾病提供创新及潜在同类最佳或同类首创治疗方案。公司已建立包含三款候选药物的产品管线,均自公司的合作伙伴Ascendis Pharma授权引入。公司的核心产品隆培促生长素(lonapegsomatropin),已分别于2021年及2022年获得美国食品药品监督管理局(FDA)及欧洲药品管理局(EMA)的上市批准,同时预计将于2023年第四季度向国家药品监督管理局提交生物制品上市申请。此外,帕罗培特立帕肽(palopegteriparatide)、TransCon CNP的NDA批准将在未来几年内进行,届时公司所有的管线候选药物将达到商业化阶段。


维昇药业-B,递交招股书,拟香港IPO上市,摩根士丹利、富瑞金融联席保荐

维昇药业招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105624/documents/sehk23081601285_c.pdf


顺丰控股(002352.SZ)

顺丰控股股份有限公司 Beijing UBOX Online Technology Corp. (以下简称”顺丰控股“),于2023年8月21日在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

顺丰控股的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年8月30日。华泰国际、

高盛、摩根士丹利为其联席保荐人,澄明则正为其境内律师。

顺丰控股,由王卫先生于1993年在广东顺德成立,经过三十年发展,于2022年按收入计,顺丰控股是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商,也是《财富》世界500强企业,公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案、国际物流服务。根据弗若斯特沙利文报告,截至2023年3月31日,顺丰控股拥有覆盖208个国家和地区的庞大全球配送网络,运营95架飞机和超过17.6万辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。截至20221231日,顺丰控股拥有约180万活跃月结客户及约5.85亿散单客户,根据弗若斯特沙利文报告,这两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高

顺丰控股,递交招股书,拟香港上市,高盛、华泰、摩根大通联席保荐

顺丰控股招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105644/documents/sehk23082100441_c.pdf



本周新增的2家拟美国上市备案企业如下:

浩希健康科技(秘交转公开)

Haoxi Health Technology Ltd(以下简称“浩希健康科技)其于2023年2月15日在SEC秘密递表,又于2023年8月25日公开披露招股书,拟纳斯达克IPO上市,股票代码HAO
浩希健康科技的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为北京浩希数字科技有限公司,备案接收日期为2023年6月27日。EF Hutton其承销商,北京鑫诺为其境内律师。

浩希,于2018年在北京成立,作为一家在线营销解决方案提供商,主要提供以线上效果为核心的互联网营销服务,广告商客户群主要集中在医疗保健行业。公司主要通过提供一站式网络营销解决方案产生收入,特别是通过其媒体合作伙伴为广告主客户提供在线短视频广告。媒体合作伙伴既包括今日头条、抖音等媒体平台,也包括媒体平台授权的第三方代理商,公司在与平台无直接接触的情况下,通过代理为广告主客户投放广告。浩希从媒体合作伙伴(其视为其供应商)采购广告位,为其广告商客户投放广告。浩希通过策划、制作、投放、优化网络广告,特别是网络短视频广告,提供定制化营销解决方案,帮助广告主在各类网络媒体平台获取、转化、留住最终消费者。自2018年成立以来,浩希已为约2,000家广告商提供服务,其中大多数是医疗保健公司。

浩希健康科技,递交招股书,拟美国IPO上市

浩希健康科技招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1954594/000121390023070864/ea184148-f1_haoxihealth.htm


分蛋科技

Haoxi Health Technology Ltd(以下简称“浩希健康科技)其于2021年9月21日在SEC秘密递表,又于2023年1月10日公开披露招股书,最近于8月25日更新招股书,拟纳斯达克IPO上市,股票代码FDAN
分蛋科技的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为上海分蛋信息科技有限公司,备案接收日期为2023年8月25日。Aegis Capital其承销商,大成为其境内律师。

分蛋科技,总部位于上海,是一家基于移动互联网思维,以大数据和人工智能为核心技术,专注于科技产品、运营技术的研发和推广,致力于为婚嫁、教育、丽人等消费场景提供科技赋能、营销赋能的高新技术企业。分蛋科技,主要向客户提供中介服务、技术服务和营销服务,这些客户是主要服务于某些重点行业的商家和金融机构,包括 (i) 婚礼行业,例如提供全方位服务的婚礼场地(提供婚礼场地、婚礼策划的一站式婚礼服务 、化妆、婚纱摄影、鲜花、宾客酒店等婚礼相关服务)和婚纱摄影;(ii) 继续教育行业;(3)家庭保健行业,尤其是产后护理领域。 

分蛋科技,来自上海,更新IPO招股书,拟美国上市

分蛋科技招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1874137/000121390023071001/ff12023a3_fdtechnology.htm



本周新增的1家拟发行GDR并在瑞士交易所上市备案企业如下:

三花智控(002050.SZ)

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“三花智控)其于2022年12月14日股东大会通了《关于公司发行GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》,并在2022年12月23日获中国证监会受理,2023年1月20日公告获得瑞士证券交易所监管局附条件批准,拟发行GDR募资不超过50亿元。三花智控本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过发行前公司普通股总股本的6.43%,不超过236,706,807股。
三花智控的申报类型为直接境外上市,备案接收日期为2023年8月25日。中信里昂、中信证券其保荐人,浙江天册为其境内律师。

三花智控于2005年6月7日在深交所上市, 主要从事制冷电器零部件与汽车热管理零部件的研发、生产与销售,主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等,广泛应用于空调、汽车、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域。经过三十多年的发展,公司已经成长为全球制冷空调智控元器件龙头企业,电子膨胀阀、四通阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市占率位居全球第一。


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作者 hkmipo

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