宜明昂科-B(01541.HK)公布招股结果,每股H股发售价18.60港元,每手200股,一手中签率11.56%,认购10手可稳获1手,募资净额约2.25亿港元。
宜明昂科是次发售1714.72万股H股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。
宜明昂科香港公开发售部分获适度超额认购,共接获4870份认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购171.48万H股总数的9.98倍。
国际发售部分获轻微超额认购,约为国际发售项下初步可供认购股份总数的1.06倍,发售股份的最终数目为1543.54万股H股,约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。
宜明昂科将于明日(9月5日)挂牌,摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。
宜明昂科是次IPO引入4名基石投资者,合共认购约2970万美元(约2.322亿港元)的发售股份,其中嘉实基金Harvest认购2000万美元、药明生物(02269.HK)通过WuXi Venture认购3909.35万港元(约500万美元)、荣昌生物(09995.HK,688331.SH)认购2100万港元(约270万美元)、昆翎医药认购200万美元的发售股份。
宜明昂科是次IPO募资所得:约40.0%将用于核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约28.0%将用于核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约10.0%将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验;约5.0%将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验;约7.0%将用于建设公司于上海张江科学城的新生产设施;约5.0%将用于多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验,包括各种资产的关键试验;约5.0%;将用于营运资金及一般公司用途。