2023年9月4日,来自上海的趣致集团 Qunabox Group Limited (以下简称”趣致集团”)在港交所递交招股书,拟在香港主板上市。



趣致集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105683/documents/sehk23090403886_c.pdf

主要业务
趣致集团,成立于2014年,作为中国领先的人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商,专注于通过使用智能终端为快速消费品品牌提供服务。趣致集团是业界第一家将体验式智能终端作为提供AIoT营销解决方案的基础设施的提供商,以智能终端作为触点,通过提供创新、有趣及沉浸式产品体验,接触及连接消费者与快消品品牌。
根据灼识咨询的资料,于2022年按收入计:趣致集团是国内排名第三的快消品AIoT营销解决方案提供商,市场份额约3.5%;按2020年至2022年AIoT营销解决方案收入增长计,趣致集团在前十大市场参与者中排名第一,年复合增长率为18.6%。
截至2023年6月30日,趣致集团在全国22个城市运营6,018台体验式智能终端,绝大部分位于商业物业,通过吸引消费者访问公司智能终端并将其转化为公司在线平台趣拿的用户,形成在线线下融合(OMO)模式,不断整合线下和在线的消费者流量。趣致集团于2022年的年度活跃用户约1,540万名,于2023年上半年,公司月最高活跃用户约为200万名。根据灼识咨询的资料,于往绩记录期间,趣致集团向377名品牌客户提供了约1,400个SKU的快消品营销解决方案,包括饮料、食品、日用品行业中国前100新兴品牌中的77个新兴品牌的产品(按2022年收入计)
趣致集团的收入主要来自:
  • AIoT营销解决方案,包括OMO营销解决方案、增值营销解决方案。OMO营销解决方案旨在帮助快消品行业的品牌方提高品牌知名度,公司根据项目的规模、工期和复杂程度、工作范围、人工成本、场地和媒体资源、使用的智能终端数量以及品牌客户的任何特殊要求,按项目向品牌客户收取服务费。增值营销解决方案旨在满足品牌客户的多样化需求,优化营销策略及提高产品竞争力,公司根据将处理的信息的数量和复杂性、工作范围以及人力和技术资源的成本收取不同的服务费。

  • 智能零售,收入主要来自通过公司的智能终端及在线平台零售商品,该业务分部与AIoT营销解决方案业务相辅相成。

  • 其他服务,为客户开发IT系统以及定制软件,涵盖IoT技术应用、信息共享及分析以及IT平台开发,公司一般按项目向客户收费,当中计及项目复杂性及研发团队产生的人力资源成本。该业务线的客户为企业客户,通常不会与AIoT营销解决方案的品牌客户重迭。


股东架构

招股书显示,趣致集团在上市前的股东架构中,

珏辉女士,通过信托控制的Beyond Branding,持股29.75%;

殷珏莲女士(殷珏辉女士的妹妹)通过信托控制的Q-robot,持股3.63%;

曹理文先生,通过信托控制的KioskJoy,持股3.63%;

吴文洪先生,通过INSIGMA,持股1.81%;

黄爱华先生,通过NeoBox,持股1.81%;

钱俊先生,通过Q-robot shop,持股1.81%。

上述股东为一致行动人,按殷女士的指示一致行动,合计持股约42.45%.


非执行董事周莉女士的联系人Yeung Man先生,通过Banyan Pacific、BPC分别股9.3%、3.16%;

君联资本,通过上海君拿,持股9.05%;


张帆先生,通过QFUN,持股1.07%;

厦门建发,持股7.41%;

王青先生,通过QFUN Tech,持股1.18%;

老鹰基金创始人刘小鹰先生,持股3.21%;

上海鹰之速,持股0.33%;

上海湘宜趣,持股0.25%;

上海鹰脉升,持股1.39%;

祁振林先生,通过Beyond Marketing,持股0.25%;

上海源及致,持股1.65%;

上海源与趣,持股8.77%;

源趣叁期,持股2.88%;

胡明烈先生,通过远瞻,持股0.58%;

陈浩华先生,通过Sinoace,持股1.05%;

上海弘玖趣,持股3.49%;

安吉县财政局,通过Ai Liang Shan,持股2.54%。



董事高管

趣致集团董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)

高管(4名)

高管包括:董事会主席、执行董事及首席执行官殷珏辉女士,执行董事兼销售副总裁曹理文先生,执行董事兼首席技术官曹爱华先生,首席财务官殷珏莲女士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前六个月,趣致集团的营业收入分别为3.65亿、5.02亿、5.54亿和3.64亿元人民币,相应的净利润分别为-1.12亿-1.39亿-0.94亿和0.65亿元人民币,相应的经调整净利润分别为2,961.6万、5,232.3万、7,816.3万和5,394.9万元人民币。



中介团队

趣致集团是次IPO的中介团队主要有:海通国际为其独家保荐人;安永为其审计师;北京植德、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师灼识咨询为其行业顾问。



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