香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2021年9月至2023年8月)香港新上市公司 161家,都是主板上市(包括:146家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);
在过去的12个月(2022年9月至2023年8月)香港新上市公司 86家,都是主板上市(包括:78家IPO上市、6家介绍上市、2家GEM转主板);
在2023年前八个月香港新上市公司 39家,都是主板上市(包括:35家IPO上市、2家介绍上市、2家GEM转主板)。具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
根据统计,在过去的24个月,共有52间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与158家新上市公司的保荐工作。在这52间券商中,中资券商29间,外资券商14间,港资券商9间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以59家排在第一位,保荐参与率 37.3%;
-
摩根士丹利,以22家排在第二位,保荐参与率 13.9%;
-
高盛,以17家排在第三位,保荐参与率 10.8%;
-
海通国际、摩根大通,各以12家并列排在第四位,保荐参与率 7.6%;
-
瑞银,以11家排在第六位,保荐参与率 7.0%;
-
华泰国际、花旗、招银国际,各以10家并列排在第七位,保荐参与率 6.3%。
-
中信建投、中信里昂,各以9家并列排在第十位,保荐参与率 5.7%。
这52间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(52间)的36.5%。
(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)
就过去12个月的数据来看,这52间券商中的 41间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与81家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以28家排在第一位,保荐参与率 34.6%;
-
摩根士丹利,以10家排在第二位,保荐参与率 12.3%;
-
高盛、华泰国际,各以8家并列排在第三位,保荐参与率 9.9%;
-
花旗,以7家排在第五位,保荐参与率 8.6%;
-
海通国际、摩根大通、中信建投,各以6家并列排在第六位,保荐参与率 7.4%;
-
瑞银,以5家排在第九位,保荐参与率 6.2%;
-
中泰国际、建银国际,各以4家并列排在第十位,保荐参与率 4.9%。
这41间券商中,只参与一家上市公司的券商有17间,占全部券商数量(52间)的 32.7%。
(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)
就2023年数据来看,这52间券商中的 32间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 39家新上市公司的保荐工作。
其中:
中金公司,参与保荐10家,排在第一;
摩根士丹利,参与保荐5家,排在第二;
华泰国际、国泰君安,各参与保荐3家,并列排在第三;
高盛、海通国际、花旗、中信建投、美林、中泰国际、均富融资、富瑞金融、招商证券香港,各参与保荐2家,并列第五。
其他19间券商,各参与1家上市公司保荐工作。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2021年9月至2023年8月)
根据统计,在过去的24个月,共有 9间审计师参与 158家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 54家、占34.2%,排名第一;
-
安永,以 49家、占31.0%,排名第二;
-
毕马威,以 26家、占16.5%,排名第三 ;
-
德勤,以 16家、占10.1%,排名第四。
这四间共占91.8%的市场份额。
这9间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(9间)的22.2%。
(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)
就过去12个月的数据来看,这9间审计师中的8间参与 81家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、德勤,分别参与 27家、24家、12家和10家,占比分别为33.3%、29.6%、14.8%、12.3%。
(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)
就2023年的数据来看,这9间审计师中的7间参与 39家新上市公司的审计业务。
其中普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 15家、9家、7家、4家。
立信德豪、中审众环、大华马施云,分别参与 2家、1家、1家。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)
根据统计,在过去的24个月,共 33间中国律师参与149家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 58家、占38.9%,排在第一位;
-
通商,以 47家、占31.5%,排在第二位;
-
中伦,以 25家、占16.8%,排在第三位;
-
金杜,以 22家、占14.8%,排在第四位;
-
天元 ,以 19家、占12.8%,排在第五位;
-
汉坤,以 16家、占10.7%,排在第六位;
-
君合,以 15家、占10.1%,排在第七位;
-
海问,以 12家、占8.1%,排在第八位;
-
嘉源,以 11家、占7.4%,排在第九位;
-
大成,以 10家、占6.7%,排在第十位。
这33间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有13间,占全部中国律师数量(33间)的39.4%。
(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)
就过去12个月的数据来看,这33间中国律师中的26间,参与79家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 34家、占43.0%,排在第一位;
-
通商,以 28家、占35.4%,排在第二位;
-
金杜,以 13家、占16.5%,排在第三位;
-
中伦,以 12家、占15.2%,排在第四位;
-
汉坤,以 8家、占10.1%,排在第五位;
-
君合,以 7家、占8.9%,排在第六位;
-
海问、锦天城、澄明则正、方达,各以 6家、占7.6%,并列排在第七位。
这26间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(33间)的30.3%。
(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)
就2023年的数据来看,共有 22间中国律师参与 39家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就2023年前八个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚、通商,各参与 12家,并列排在第一位;
-
金杜,参与 7家,排在第三位;
-
中伦,参与 6家,排在第四位;
-
锦天城,参与 5家,排在第五位;
-
天元、汉坤、大成,各参与 4家,并列排在第六位;
-
君合、澄明则正、方达,各以 3家,并列排在第九位。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)
根据统计,在过去24个月共 65间香港律师参与 158家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 32家、占20.3%,排在第一位;
-
达维,以 19家、占12.0%,排在第二位;
-
史密夫斐尔,以 17家、占10.8%,排在第三位;
-
富而德、世达,各以 14家、占8.9%,并列排在第四位;
-
竞天公诚、凯易、盛德,各以 13家、占8.2%,并列排在第六位;
-
普衡、金杜、美迈斯,各以 12家、占7.6%,并列排在第九位。
这65间香港律师中,
参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有1间盛信(10家);
只参与一家上市的香港律师有24间,占全部香港律师数量(65间)的36.9%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(13家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(3家)、汉坤(2家)、方达(3家)、通商(2家),国浩、观韬、嘉源、中伦、海问、君合等各1家。
(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)
就过去12个月的数据来看,这65间香港律师中的 52间香港律师参与 81家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅 ,以 16家、占19.8%,排在第一位;
-
达维 ,以 10家、占12.3%,排在第二位;
-
史密夫斐尔、普衡、美迈斯 ,各以 8家、占9.9%,并列排在第三位;
-
富而德、金杜、威尔逊·桑西尼,各以 7家、占8.6%,并列排在第六位;
-
世达、竞天公诚、盛德,各以 6家、占7.4%,并列排在第九位;
这52间香港律师中,
参与超过五家新上市公司的香港律师还有凯易(5家)、科律(5家)、天元(5家);
只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(65间)的32.3%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、天元(5家)、德恒(4家)。
(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)
就2023年的数据来看,共有 41间香港律师参与 39家新上市业务。
就2023年前八个月排名前十位的香港律师分别是:
-
达维、金杜,各参与 6家,并列排在第一位;
-
高伟绅,参与 5家,排在第三位;
-
世达,参与 4家,排在第四位;
-
竞天公诚、威尔逊·桑西尼、科律、德恒、摩根路易斯,各参与 3家,并列第五。
*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。