乐舱物流(02490.HK)，于今日(9月13日)起至下周一(9月18日)招股，预计9月25日在港交所挂牌上市。
乐舱物流，计划全球发售2839万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎4.45港元至5.55港元港元，每手1000股，最多募资约1.58亿港元。
假设以每股发售价5港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，乐舱物流预计上市总开支约6200万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
乐舱物流是次IP未有引入基石投资者。
乐舱物流是次IPO募资所得：约52.0%用于在未来两年建立物流设施；约4.0%用于扩大集团的业务覆盖范围及全球网络；约7.0%用于采用数字技术及升级互联网服务系统；约20.0%用于战略投资及/或收购与集团业务互补的业务或资产；预计约7.0%用于在中国建立拖车运输服务匹配平台，将需要拖车运输服务提供商的客户与具有运输能力的拖车车主相连接；约10.0%用于一般企业用途及营运资金需求。
乐舱物流是次IPO，中信证券、农银国际为其联席保荐人，其他包销商包括申万宏源、招银国际、浦银国际、国泰君安、交银国际、民银证券、利弗莫尔证券、华盛资本。
招股书显示，乐舱物流在上市后的股东架构中，许昕先生，通过Lecang Altitude、Lecang Fantasy分别持股26.73%、2.99%，通过拥有79.53%的Glorious Sailing*持股10.66%；*Glorious Sailing的其他股东包括：朱佳丽女士(执行董事)拥有4.96%、张峰先生(高管)拥有3.97%、丁素君女士(联席公司秘书)拥有0.50%、其他10名雇员拥有11.04%。李艳女士，通过Lecang Shining持股6.91%；刘泉香女士，通过Lecang Flourishing持股8.56%；许先生、李女士、刘女士为家族成员，许先生、刘女士为配偶，刘女士为许先生的岳母，他们为一致行动人，为控股股东，合计持股55.85%。刘轶先生，通过Power Bright持股4.47%；黄继承先生，通过Lecang Liberty持股4.23%；吕桂珍女士，通过Cassia Treasure持股4.09%；张鑫鹤女士，通过Lecang Vast Galaxy持股3.80%；刘琳女士，通过Lecang Crystal持股3.77%；许晓玲女士，通过Lecang Blooming持股2.71%；郑丹先生，通过Lecang Champion持股2.58%；范风兰女士，通过Wind Blue持股2.23%；汪汪女士，通过Lecang Luxuriant持股1.98%；陈鑫先生，通过Lecang Soar持股1.90%；王琤先生，通过PCW持股0.90%；傅达正先生，通过Lecang Vast Star持股0.82%；杨洁女士，通过Lecang Amazing持股0.67%。其他公众股东持股10%。
香港IPO市场：八月 0上市，今年已上市39家，递表151家